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KWA
Kondo Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.99억
회전율
17.72%
1년 추정 수익률
21.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.31%
1년 예상 수익률
+21.97%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.99억
AUM 성장
+US$3356만
(+13%)
자금 흐름
+US$925만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.04%
보유액
79
신규
10
증가
37
축소
24
청산됨
4
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carvana
CVNA
|
+US$186만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$184만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$160만 |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$104만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$81.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+US$25.3만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$23.7만 |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$23.1만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$23만 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$21.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.82% |
| 2 | 정보기술 | 3.24% |
| 3 | 금융 | 1.99% |
| 4 | 임의소비재 | 1.74% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$5384만 | 18% |
327,735
+10,067
| +3% | +US$160만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$3889만 | 13% |
311,684
+5,523
| +2% | +US$65.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$2928만 | 9.79% |
496,479
+31,075
| +7% | +US$184만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$2603만 | 8.7% |
252,626
+3,124
| +1% | +US$33.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$2572만 | 8.6% |
288,994
+11,691
| +4% | +US$104만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1888만 | 6.31% |
464,509
+5,751
| +1% | +US$22.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$1562만 | 5.22% |
327,035
+16,932
| +5% | +US$81.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1100만 | 3.68% |
218,914
+9,493
| +5% | +US$47.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$874만 | 2.92% |
106,652
-461
| -0.4% | -US$3.65만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$848만 | 2.83% |
156,917
-3,187
| -2% | -US$17.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$773만 | 2.58% |
140,456
-2,495
| -2% | -US$13.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$541만 | 1.81% |
65,648
-292
| -0.4% | -US$2.26만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$381만 | 1.27% |
13,171
+103
| +0.8% | +US$2.95만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Cathay General Bancorp
CATY
US$40억
| US$313만 | 1.05% |
50,482
+1
| +0% | +US$57 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
15
Carvana
CVNA
US$647억
| US$296만 | 0.99% |
44,993
+26,333
| +141% | +US$186만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$212만 | 0.71% |
22,030
-401
| -2% | -US$3.79만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$205만 | 0.69% |
10,267
+418
| +4% | +US$8.59만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
18
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
| US$178만 | 0.6% |
71,253
-10,114
| -12% | -US$25.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$155만 | 0.52% |
22,198
+103
| +0.5% | +US$6.88천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$143만 | 0.48% |
18,370
+529
| +3% | +US$4.13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$136만 | 0.46% |
5,727
+45
| +0.8% | +US$1.13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$132만 | 0.44% |
44,749
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$121만 | 0.4% |
14,605
-111
| -0.8% | -US$8.85천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.53억
| US$113만 | 0.38% |
15,412
-243
| -2% | -US$1.78만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$112만 | 0.38% |
1,499
+3
| +0.2% | +US$2.18천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
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Kondo Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kondo Wealth Advisors는 US$2.99억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.66억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79%를 차지해요.
Kondo Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$925만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 37개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 387주를 보유했으며 가치는 US$44.7만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$25.3만 규모 줄였습니다.
- Kondo Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$44.7만 상당의 387주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Carvana 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kondo Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$186만 규모예요.
- Kondo Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$25.3만예요.
- Kondo Wealth Advisors는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kondo Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.99억 중 79%를 차지해요.
- Kondo Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Kondo Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Kondo Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.