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WFC
Western Financial Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 300 M
Rotación
31.45%
Rendimiento estimado a 1 año
87.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+87.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+275.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+250.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 300 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 41.1 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 8.05 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.88%
Posición
159
Nuevas
27
Aumentadas
48
Reducidas
56
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+USD 7.03 M |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 5.15 M |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+USD 5.15 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 5.08 M |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 5.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 6.68 M |
| 3 |
Seagate
STX
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+USD 5.46 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 4.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 27.25% |
| 2 | Tecnología | 25.46% |
| 3 | Finanzas | 20.22% |
| 4 | Industriales | 7.28% |
| 5 | Varios | 6.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Arrowhead Research
ARWR
USD 7896 M
| USD 53.7 M | 17.87% |
820,239
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
USD 2166 M
| USD 33.8 M | 11.24% |
572,533
-2,488
| -0.4% | -USD 160 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 8.72 M | 2.9% |
46,609
+44,085
| +1,747% | +USD 7.03 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
4
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 7.12 M | 2.37% |
88,892
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.06 M | 2.35% |
21,209
+15,049
| +244% | +USD 4.83 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 5.94 M | 1.98% |
41,081
-1,353
| -3% | -USD 213 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 5.7 M | 1.9% |
14,349
+13,701
| +2,114% | +USD 4.88 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 5.68 M | 1.89% |
+31,785
| Nuevas | +USD 5.15 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.15 M | 1.71% |
19,451
+632
| +3% | +USD 167 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 5.01 M | 1.67% |
34,512
+29,043
| +531% | +USD 4.01 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 4.97 M | 1.66% |
64,579
-453
| -0.7% | -USD 37.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| USD 4.81 M | 1.6% |
115,490
+85,890
| +290% | +USD 3.98 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 4.77 M | 1.59% |
23,772
+20,375
| +600% | +USD 4.44 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
14
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 4.74 M | 1.58% |
+17,402
| Nuevas | +USD 5.06 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 4.63 M | 1.54% |
+12,607
| Nuevas | +USD 5.08 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 4.51 M | 1.5% |
+52,621
| Nuevas | +USD 5.15 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Axon Enterprise
AXON
USD 31.7 mil M
| USD 3.72 M | 1.24% |
+8,812
| Nuevas | +USD 4.76 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Strategy Inc
MSTR
USD 57.9 mil M
| USD 3.58 M | 1.19% |
+23,415
| Nuevas | +USD 2.71 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.44 M | 1.15% |
10,107
+1,358
| +16% | +USD 468 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 45 mil M
| USD 3.27 M | 1.09% |
+13,880
| Nuevas | +USD 2.99 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Workday
WDAY
USD 46 mil M
| USD 3.12 M | 1.04% |
+16,396
| Nuevas | +USD 2.86 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 3.02 M | 1.01% |
+11,702
| Nuevas | +USD 3.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 2.95 M | 0.98% |
9,441
-956
| -9% | -USD 331 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
24
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 2.76 M | 0.92% |
8,414
-12,396
| -60% | -USD 3.87 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 2.66 M | 0.88% |
13,630
+1,355
| +11% | +USD 266 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
RWS
CIA
ITFISA
VU
BOC
TW
BICM
SWM
Revisión del portafolio de Western Financial Corp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Western Financial Corp mantenía 159 posiciones valuadas en USD 300 M, un 12% menos que los USD 341 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Western Financial Corp muestra 27 nuevos, Aumentaron 48, 56 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fortinet: 31,785 acciones con un valor de USD 5.68 M. La mayor venta fue Intel, por un valor estimado de USD 11.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 27% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Western Financial Corp en T3 2026 fue Fortinet: 31,785 acciones por un valor de USD 5.68 M.
- Western Financial Corp fue quien más aumentó su posición en Palantir durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.03 M.
- La mayor reducción de Western Financial Corp durante T3 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- Western Financial Corp cerró por completo su posición en Western Digital en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.46 M.
- Las diez principales posiciones de Western Financial Corp representan 46% de su cartera de USD 300 M en T3 2026.
- Western Financial Corp abrió 27 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Western Financial Corp cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 300 M.
Según el Informe 13F de Western Financial Corp correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.