Intergy Private Wealth Posiciones de la cartera
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.14 M |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 1.71 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 299 k |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+USD 289 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 280 k |
| 4 |
United Microelectronic
UMC
|
+USD 236 k |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 233 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.43% |
| 2 | Tecnología | 3.83% |
| 3 | Finanzas | 1.86% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.93% |
| 5 | Salud | 0.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
VICI Properties
VICI
USD 27.5 mil M
| – | – |
-8,334
| Cerradas | -USD 221 k | – |
|
152
Western Digital
WDC
USD 111 mil M
| – | – |
-331
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Intergy Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Intergy Private Wealth mantenía 152 posiciones por un valor de USD 445 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 433 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Intergy Private Wealth destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 80 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9,637 acciones con un valor de USD 274 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 280 k.
- La mayor compra de Intergy Private Wealth en T3 2026 fue Schwab Long-Term US Treasury ETF: 9,637 acciones por un valor de USD 274 k.
- Intergy Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.14 M.
- La mayor reducción de Intergy Private Wealth durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 280 k.
- Intergy Private Wealth cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class B en T3 2026, con una venta estimada de USD 299 k.
- Las diez principales posiciones de Intergy Private Wealth representan 62% de su cartera de USD 445 M en T3 2026.
- Intergy Private Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Intergy Private Wealth aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 445 M.
Según el Informe 13F de Intergy Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.