de Intergy Private Wealth Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Intergy Private Wealth Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 41.5 M	Comprar	1,275,453 +47,040	+4%	+USD 1.59 M	9.32%	2
2026 Q2	USD 39 M	Comprar	1,228,413 +74,327	+6%	+USD 2.36 M	9%	2
2026 Q1	USD 35.4 M	Comprar	1,154,086 +71,724	+7%	+USD 2.18 M	10.38%	2
2025 Q4	USD 29.7 M	Comprar	1,082,362 +59,749	+6%	+USD 1.62 M	8.96%	2
2025 Q3	USD 27.9 M	Comprar	1,022,613 +30,100	+3%	+USD 821 k	8.73%	2
2025 Q2	USD 26.3 M	Comprar	992,513 +18,504	+2%	+USD 483 k	8.97%	2
2025 Q1	USD 27.2 M	Comprar	974,009 +20,047	+2%	+USD 559 k	10.36%	2
2024 Q4	USD 26.1 M	Comprar	953,962 +26,419	+3%	+USD 751 k	9.73%	2
2024 Q3	USD 26.1 M	Comprar	927,543 +15,672	+2%	+USD 427 k	9.95%	2
2024 Q2	USD 23.6 M	Comprar	911,871 +46,809	+5%	+USD 1.22 M	9.75%	2
2024 Q1	USD 23.3 M	Comprar	865,062 +34,482	+4%	+USD 891 k	9.56%	2
2023 Q4	USD 21.1 M	Comprar	830,580 +37,005	+5%	+USD 882 k	9.11%	2
2023 Q3	USD 18.7 M	Comprar	793,575 +34,887	+5%	+USD 856 k	9.36%	2
2023 Q2	USD 18.4 M	Comprar	758,688 +69,234	+10%	+USD 1.65 M	8.99%	2
2023 Q1	USD 16.8 M	Vender	689,454 -10,260	-1%	-USD 257 k	9.41%	2
2022 Q4	USD 17.6 M	Comprar	699,714 +59,886	+9%	+USD 1.48 M	11.02%	2
2022 Q3	USD 14.2 M	Comprar	639,828 +23,013	+4%	+USD 559 k	10.05%	2
2022 Q2	USD 14.7 M	Comprar	616,815 +49,647	+9%	+USD 1.26 M	11.61%	2
2022 Q1	USD 14.9 M	Comprar	567,168 +421,188	+289%	+USD 11 M	10.4%	2
2021 Q4	USD 3.93 M	Comprar	+145,980	Nuevas	+USD 3.79 M	3.07%	7

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio AUM de USD 404 M 16.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de USD 1144 M 11.85% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Howard Financial Services Dallas, Texas AUM de USD 954 M 13.71% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana AUM de USD 807 M 19.93% Rendimiento estimado a 1 año

Spinnaker Investment Group Newport Beach, California AUM de USD 635 M 12.66% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año

Scott Capital Advisors Portland, Oregon AUM de USD 696 M 7.87% Rendimiento estimado a 1 año

Burkett Financial Services Rock Hill, South Carolina AUM de USD 331 M 14.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Intergy Private Wealth en SCHD: resumen de T3 2026

Intergy Private Wealth aumentó su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 3.8% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.59 M y elevar la posición a 1,275,453 acciones con un valor de USD 41.5 M. La posición representa 9.32% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Intergy Private Wealth reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 796 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

Al cierre de T3 2026, Intergy Private Wealth tenía 1,275,453 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 41.5 M.
Intergy Private Wealth compró 47,040 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.59 M.
Schwab US Dividend Equity ETF representó 9.32% de la cartera de Intergy Private Wealth en T3 2026 y fue su posición número 2.
Intergy Private Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 796 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Intergy Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.