Intergy Private Wealths Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Intergy Private Wealth Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	41,5 Mio. $	Kaufen	1.275.453 +47.040	+4 %	+1,59 Mio. $	9,32 %	2
2026 Q2	39 Mio. $	Kaufen	1.228.413 +74.327	+6 %	+2,36 Mio. $	9 %	2
2026 Q1	35,4 Mio. $	Kaufen	1.154.086 +71.724	+7 %	+2,18 Mio. $	10,38 %	2
2025 Q4	29,7 Mio. $	Kaufen	1.082.362 +59.749	+6 %	+1,62 Mio. $	8,96 %	2
2025 Q3	27,9 Mio. $	Kaufen	1.022.613 +30.100	+3 %	+821.179 $	8,73 %	2
2025 Q2	26,3 Mio. $	Kaufen	992.513 +18.504	+2 %	+483.238 $	8,97 %	2
2025 Q1	27,2 Mio. $	Kaufen	974.009 +20.047	+2 %	+558.824 $	10,36 %	2
2024 Q4	26,1 Mio. $	Kaufen	953.962 +26.419	+3 %	+751.042 $	9,73 %	2
2024 Q3	26,1 Mio. $	Kaufen	927.543 +15.672	+2 %	+426.948 $	9,95 %	2
2024 Q2	23,6 Mio. $	Kaufen	911.871 +46.809	+5 %	+1,22 Mio. $	9,75 %	2
2024 Q1	23,3 Mio. $	Kaufen	865.062 +34.482	+4 %	+890.822 $	9,56 %	2
2023 Q4	21,1 Mio. $	Kaufen	830.580 +37.005	+5 %	+881.837 $	9,11 %	2
2023 Q3	18,7 Mio. $	Kaufen	793.575 +34.887	+5 %	+856.082 $	9,36 %	2
2023 Q2	18,4 Mio. $	Kaufen	758.688 +69.234	+10 %	+1,65 Mio. $	8,99 %	2
2023 Q1	16,8 Mio. $	Verkaufen	689.454 -10.260	-1 %	-256.505 $	9,41 %	2
2022 Q4	17,6 Mio. $	Kaufen	699.714 +59.886	+9 %	+1,48 Mio. $	11,02 %	2
2022 Q3	14,2 Mio. $	Kaufen	639.828 +23.013	+4 %	+559.101 $	10,05 %	2
2022 Q2	14,7 Mio. $	Kaufen	616.815 +49.647	+9 %	+1,26 Mio. $	11,61 %	2
2022 Q1	14,9 Mio. $	Kaufen	567.168 +421.188	+289 %	+11 Mio. $	10,4 %	2
2021 Q4	3,93 Mio. $	Kaufen	+145.980	Neu	+3,79 Mio. $	3,07 %	7

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio 404 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Financial Services Dallas, Texas 954 Mio. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana 807 Mio. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Spinnaker Investment Group Newport Beach, California 635 Mio. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Scott Capital Advisors Portland, Oregon 696 Mio. $ AUM 7,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Burkett Financial Services Rock Hill, South Carolina 331 Mio. $ AUM 14,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sarver Vrooman Wealth Advisors Kansas City, Missouri 170 Mio. $ AUM 4,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Intergy Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Intergy Private Wealth erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 um 3,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,59 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 1.275.453 Aktien im Wert von 41,5 Mio. $. Die Position macht 9,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Intergy Private Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 593 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Intergy Private Wealth 1.275.453 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 41,5 Mio. $.
Intergy Private Wealth kaufte im Q3 2026 47.040 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 1,59 Mio. $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 9,32 % des Portfolios von Intergy Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 2.
Intergy Private Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 593 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Intergy Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .