EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 13 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 7.25 M |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+USD 5.94 M |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 4.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 11 M |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 3.25 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.03% |
| 2 | Tecnología | 14.9% |
| 3 | Finanzas | 6.02% |
| 4 | Industriales | 4.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201
Noah Holdings
NOAH
USD 458 M
| USD 419 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4202
Omeros
OMER
USD 1270 M
| USD 418 | ﹤0.01% |
22
+5
| +29% | +USD 76 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4203
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
USD 1759 M
| USD 415 | ﹤0.01% |
54
-41
| -43% | -USD 383 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4204
PSQ Holdings
PSQH
USD 6.26 M
| USD 410 | ﹤0.01% |
80
-41
| -34% | -USD 198 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
4205
Commercial Bancgroup
CBK
USD 457 M
| USD 407 | ﹤0.01% |
13
+6
| +86% | +USD 202 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4206
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.5 mil M
| USD 406 | ﹤0.01% |
5
-64
| -93% | -USD 5.23 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4207
Travelzoo
TZOO
USD 54.4 M
| USD 396 | ﹤0.01% |
72
-77
| -52% | -USD 595 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4208
Citizens Financial Services
CZFS
USD 415 M
| USD 393 | ﹤0.01% |
5
+2
| +67% | +USD 157 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4209
C&F Financial
CFFI
USD 350 M
| USD 392 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 349 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4210
Ascentage Pharma
AAPG
USD 1434 M
| USD 391 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4211
First United
FUNC
USD 299 M
| USD 385 | ﹤0.01% |
9
+3
| +50% | +USD 133 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4212
Intrepid Potash
IPI
USD 445 M
| USD 385 | ﹤0.01% |
12
+7
| +140% | +USD 254 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4213
TAT Technologies
TATT
USD 501 M
| USD 385 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 438 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4214
Ares Commercial Real Estate
ACRE
USD 204 M
| USD 384 | ﹤0.01% |
100
-133
| -57% | -USD 598 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
4215
Ategrity Specialty Insurance
ASIC
USD 1146 M
| USD 384 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4216
InMode
INMD
USD 777 M
| USD 383 | ﹤0.01% |
+27
| Nuevas | +USD 403 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4217
Blackstone Digital Infrastructure Trust
BXDC
USD 1681 M
| USD 382 | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 444 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4218
inTEST
INTT
USD 175 M
| USD 379 | ﹤0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 408 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4219
Filana Therapeutics
FLNA
USD 24.8 M
| USD 377 | ﹤0.01% |
425
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4220
EVgo
EVGO
USD 261 M
| USD 373 | ﹤0.01% |
296
-1,448
| -83% | -USD 2.23 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4221
Sempreon, Inc. Common Stock
CASK
USD 397 M
| USD 371 | ﹤0.01% |
28
+1
| +4% | +USD 17 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4222
Neuropace
NPCE
USD 450 M
| USD 371 | ﹤0.01% |
27
-23
| -46% | -USD 341 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4223
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
USD 590 M
| USD 370 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4224
Paradium.AI, Inc.
PAAI
USD 42.3 M
| USD 369 | ﹤0.01% |
295
+198
| +204% | +USD 231 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4225
Amtech Systems
ASYS
USD 210 M
| USD 369 | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 350 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,711 posiciones por un valor de USD 3108 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 2969 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 320 nuevas posiciones y aumentó 2,215 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones con un valor de USD 1.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T3 2026 fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US REIT ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T3 2026 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 3108 M en T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 320 posiciones nuevas y cerró 162 en T3 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3108 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.