de Elevation Wealth Partners U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.69 M	Comprar	40,436 +736	+2%	+USD 51.8 k	0.76%	30
2026 Q2	USD 2.78 M	Vender	39,700 -1,143	-3%	-USD 76.4 k	0.83%	27
2026 Q1	USD 2.55 M	Comprar	40,843 +654	+2%	+USD 41.5 k	0.91%	26
2025 Q4	USD 2.39 M	Vender	40,189 -1,805	-4%	-USD 105 k	0.85%	29
2025 Q3	USD 2.44 M	Comprar	41,994 +2,859	+7%	+USD 163 k	0.88%	30
2025 Q2	USD 2.11 M	Vender	39,135 -7,522	-16%	-USD 383 k	0.83%	31
2025 Q1	USD 2.4 M	Comprar	46,657 +4,804	+11%	+USD 264 k	1.04%	24
2024 Q4	USD 2.33 M	Comprar	41,853 +556	+1%	+USD 31.8 k	0.98%	25
2024 Q3	USD 2.3 M	Comprar	41,297 +8,027	+24%	+USD 434 k	0.99%	27
2024 Q2	USD 1.73 M	Comprar	33,270 +3,555	+12%	+USD 186 k	0.82%	29
2024 Q1	USD 1.62 M	Comprar	29,715 +2,573	+9%	+USD 132 k	0.81%	27
2023 Q4	USD 1.24 M	Vender	27,142 -131	-0.5%	-USD 6.12 k	0.74%	26
2023 Q3	USD 1.25 M	Comprar	27,273 +568	+2%	+USD 27 k	1.08%	18
2023 Q2	USD 1.24 M	Comprar	26,705 +8,031	+43%	+USD 352 k	1.04%	19
2023 Q1	USD 831 k	Comprar	+18,674	Nuevas	+USD 866 k	0.76%	23

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de USD 213 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de USD 227 M 20.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en DFAT: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 1.9% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 51.8 k y elevar la posición a 40,436 acciones con un valor de USD 2.69 M. La posición representa 0.76% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en DFAT en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.78 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 40,436 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 2.69 M.
Elevation Wealth Partners compró 736 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 51.8 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.76% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 30.
Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Elevation Wealth Partners en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 2.78 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.