de Elevation Wealth Partners U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Elevation Wealth Partners Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,69 mi	Comprar	40.436 +736	+2%	+US$ 51,8 mil	0,76%	30
2026 Q2	US$ 2,78 mi	Vender	39.700 -1.143	-3%	-US$ 76,4 mil	0,83%	27
2026 Q1	US$ 2,55 mi	Comprar	40.843 +654	+2%	+US$ 41,5 mil	0,91%	26
2025 Q4	US$ 2,39 mi	Vender	40.189 -1.805	-4%	-US$ 105 mil	0,85%	29
2025 Q3	US$ 2,44 mi	Comprar	41.994 +2.859	+7%	+US$ 163 mil	0,88%	30
2025 Q2	US$ 2,11 mi	Vender	39.135 -7.522	-16%	-US$ 383 mil	0,83%	31
2025 Q1	US$ 2,4 mi	Comprar	46.657 +4.804	+11%	+US$ 264 mil	1,04%	24
2024 Q4	US$ 2,33 mi	Comprar	41.853 +556	+1%	+US$ 31,8 mil	0,98%	25
2024 Q3	US$ 2,3 mi	Comprar	41.297 +8.027	+24%	+US$ 434 mil	0,99%	27
2024 Q2	US$ 1,73 mi	Comprar	33.270 +3.555	+12%	+US$ 186 mil	0,82%	29
2024 Q1	US$ 1,62 mi	Comprar	29.715 +2.573	+9%	+US$ 132 mil	0,81%	27
2023 Q4	US$ 1,24 mi	Vender	27.142 -131	-0,5%	-US$ 6,12 mil	0,74%	26
2023 Q3	US$ 1,25 mi	Comprar	27.273 +568	+2%	+US$ 27 mil	1,08%	18
2023 Q2	US$ 1,24 mi	Comprar	26.705 +8.031	+43%	+US$ 352 mil	1,04%	19
2023 Q1	US$ 831 mil	Comprar	+18.674	Nova	+US$ 866 mil	0,76%	23

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de US$ 627 mi 11,32% Retorno est. (1 ano)

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de US$ 213 mi 16,17% Retorno est. (1 ano)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de US$ 1,44 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de US$ 618 mi 13,45% Retorno est. (1 ano)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de US$ 227 mi 20,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Elevation Wealth Partners em DFAT no T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentou sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 1,9% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 51,8 mil em ações e elevando a posição para 40.436 ações, avaliadas em US$ 2,69 mi. A posição representa 0,76% do portfólio e ocupa a posição nº 30.

Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,78 mi em T2 2026. 137 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Elevation Wealth Partners detinha 40.436 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 2,69 mi.
Elevation Wealth Partners comprou 736 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, por um valor estimado de US$ 51,8 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,76% da carteira de Elevation Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 30.
Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Elevation Wealth Partners atingiu o pico de US$ 2,78 mi em T2 2026.
137 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.