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EWM
Echo Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 204 M
Rotación
8%
Rendimiento estimado a 1 año
7.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+35.53%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 204 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.94 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 10.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.22%
Posición
50
Nuevas
3
Aumentadas
23
Reducidas
14
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+USD 2.93 M |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 1.86 M |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 896 k |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 738 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 283 k |
| 2 |
The Honest Company
HNST
|
+USD 282 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 271 k |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 216 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 144 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.35% |
| 2 | Tecnología | 2.24% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.04% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.03% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1996 M
| USD 35.5 M | 17.4% |
900,669
+72,209
| +9% | +USD 2.93 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 30.8 M | 15.1% |
341,572
+20,183
| +6% | +USD 1.86 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 22.3 M | 10.96% |
497,601
+31,324
| +7% | +USD 1.43 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 15.3 M | 7.49% |
298,647
+7,530
| +3% | +USD 396 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 13.9 M | 6.81% |
147,614
+9,635
| +7% | +USD 896 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3755 M
| USD 9.6 M | 4.73% |
345,534
+14,659
| +4% | +USD 425 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 9.6 M | 4.71% |
74,998
+2,546
| +4% | +USD 329 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 8.59 M | 4.21% |
94,976
+3,734
| +4% | +USD 347 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 8.22 M | 4.03% |
69,825
+967
| +1% | +USD 121 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
10
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 5.69 M | 2.79% |
58,913
-1,490
| -2% | -USD 141 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 5.31 M | 2.6% |
43,103
-52
| -0.1% | -USD 6.24 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 4.19 M | 2.06% |
60,641
+2,326
| +4% | +USD 160 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
USD 399 M
| USD 3.85 M | 1.89% |
73,140
+717
| +1% | +USD 37.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 3.21 M | 1.57% |
42,519
+1,727
| +4% | +USD 135 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.5 M | 1.23% |
7,505
-449
| -6% | -USD 144 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.22 M | 1.09% |
5,927
+13
| +0.2% | +USD 4.87 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.12 M | 1.04% |
8,523
+382
| +5% | +USD 97.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 2.04 M | 1% |
30,631
+1,189
| +4% | +USD 81.1 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
19
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 2.01 M | 0.98% |
53,537
+14,152
| +36% | +USD 525 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2148 M
| USD 1.6 M | 0.79% |
52,742
+5,099
| +11% | +USD 154 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 1.4 M | 0.69% |
15,120
-111
| -0.7% | -USD 9.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
22
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 1.24 M | 0.61% |
38,676
-7,599
| -16% | -USD 283 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 1.11 M | 0.54% |
37,525
+7,547
| +25% | +USD 225 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 870 k | 0.43% |
1,696
-587
| -26% | -USD 271 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
25
The Honest Company
HNST
USD 536 M
| USD 857 k | 0.42% |
166,969
-59,130
| -26% | -USD 282 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
4WM
MGW
RM
EHWM
MCS
LIM
AA
BPMC
Revisión del portafolio de Echo Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Echo Wealth Management mantenía 50 posiciones por un valor de USD 204 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 196 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Echo Wealth Management destinó USD 10.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 35,661 acciones con un valor de USD 744 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en General Mills, por un valor estimado de USD 283 k.
- La mayor compra de Echo Wealth Management en T3 2026 fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 35,661 acciones por un valor de USD 744 k.
- Echo Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Avantis Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.93 M.
- La mayor reducción de Echo Wealth Management durante T3 2026 fue en General Mills, con un recorte estimado de USD 283 k.
- Echo Wealth Management cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 216 k.
- Las diez principales posiciones de Echo Wealth Management representan 78% de su cartera de USD 204 M en T3 2026.
- Echo Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Echo Wealth Management aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 204 M.
Según el Informe 13F de Echo Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.