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EWM
Echo Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 204 mi
Giro
8%
Retorno est. (1 ano)
7,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,14%
Retorno est. (1 ano)
+7,55%
Retorno est. (3 anos)
+42,9%
Retorno est. (5 anos)
+35,53%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 204 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,94 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 10,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,22%
Posição
50
Nova
3
Aumentada
23
Reduzida
14
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$ 2,93 mi |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 1,86 mi |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 896 mil |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 738 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$ 283 mil |
| 2 |
The Honest Company
HNST
|
+US$ 282 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 271 mil |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 216 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 144 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,35% |
| 2 | Tecnologia | 2,24% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,04% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,03% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2 bi
| US$ 35,5 mi | 17,4% |
900.669
+72.209
| +9% | +US$ 2,93 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 30,8 mi | 15,1% |
341.572
+20.183
| +6% | +US$ 1,86 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 22,3 mi | 10,96% |
497.601
+31.324
| +7% | +US$ 1,43 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 15,3 mi | 7,49% |
298.647
+7.530
| +3% | +US$ 396 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 13,9 mi | 6,81% |
147.614
+9.635
| +7% | +US$ 896 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,75 bi
| US$ 9,6 mi | 4,73% |
345.534
+14.659
| +4% | +US$ 425 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 9,6 mi | 4,71% |
74.998
+2.546
| +4% | +US$ 329 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 8,59 mi | 4,21% |
94.976
+3.734
| +4% | +US$ 347 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 8,22 mi | 4,03% |
69.825
+967
| +1% | +US$ 121 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
10
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 5,69 mi | 2,79% |
58.913
-1.490
| -2% | -US$ 141 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 5,31 mi | 2,6% |
43.103
-52
| -0,1% | -US$ 6,24 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 4,19 mi | 2,06% |
60.641
+2.326
| +4% | +US$ 160 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$ 399 mi
| US$ 3,85 mi | 1,89% |
73.140
+717
| +1% | +US$ 37,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 3,21 mi | 1,57% |
42.519
+1.727
| +4% | +US$ 135 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,5 mi | 1,23% |
7.505
-449
| -6% | -US$ 144 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,22 mi | 1,09% |
5.927
+13
| +0,2% | +US$ 4,87 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,12 mi | 1,04% |
8.523
+382
| +5% | +US$ 97,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 2,04 mi | 1% |
30.631
+1.189
| +4% | +US$ 81,1 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
19
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 2,01 mi | 0,98% |
53.537
+14.152
| +36% | +US$ 525 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$ 2,15 bi
| US$ 1,6 mi | 0,79% |
52.742
+5.099
| +11% | +US$ 154 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 1,4 mi | 0,69% |
15.120
-111
| -0,7% | -US$ 9,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
22
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 1,24 mi | 0,61% |
38.676
-7.599
| -16% | -US$ 283 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 1,11 mi | 0,54% |
37.525
+7.547
| +25% | +US$ 225 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 870 mil | 0,43% |
1.696
-587
| -26% | -US$ 271 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
25
The Honest Company
HNST
US$ 536 mi
| US$ 857 mil | 0,42% |
166.969
-59.130
| -26% | -US$ 282 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Echo Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Echo Wealth Management detinha 50 posições avaliadas em US$ 204 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 196 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Echo Wealth Management alocou US$ 10,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 23 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 35.661 ações no valor de US$ 744 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em General Mills, com um corte estimado de US$ 283 mil.
- A maior compra de Echo Wealth Management no T3 2026 foi FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 35.661 ações no valor de US$ 744 mil.
- Echo Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Avantis Core Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,93 mi.
- A maior redução de Echo Wealth Management em T3 2026 foi em General Mills, com um corte estimado de US$ 283 mil.
- Echo Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 216 mil.
- As dez maiores posições de Echo Wealth Management representam 78% de sua carteira de US$ 204 mi no T3 2026.
- Echo Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Echo Wealth Management subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 204 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Echo Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.