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EWM
Echo Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 204 mi
Giro
8%
Retorno est. (1 ano)
7,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,14%
Retorno est. (1 ano)
+7,55%
Retorno est. (3 anos)
+42,9%
Retorno est. (5 anos)
+35,53%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 204 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,94 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 10,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,22%
Posição
50
Nova
3
Aumentada
23
Reduzida
14
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$ 2,93 mi |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 1,86 mi |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 896 mil |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 738 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$ 283 mil |
| 2 |
The Honest Company
HNST
|
+US$ 282 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 271 mil |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 216 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 144 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,35% |
| 2 | Tecnologia | 2,24% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,04% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,03% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 829 mil | 0,41% |
7.581
+3.066
| +68% | +US$ 332 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
27
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 786 mil | 0,39% |
7.029
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
28
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$ 1,44 bi
| US$ 744 mil | 0,36% |
+35.661
| Nova | +US$ 738 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 549 mil | 0,27% |
10.085
-2
| -0% | -US$ 111 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
30
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
US$ 308 mi
| US$ 494 mil | 0,24% |
+24.000
| Nova | +US$ 491 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
31
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$ 4,17 bi
| US$ 489 mil | 0,24% |
5.137
+656
| +15% | +US$ 63,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 472 mil | 0,23% |
5.123
-22
| -0,4% | -US$ 2,03 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
33
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 430 mil | 0,21% |
942
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 426 mil | 0,21% |
588
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
35
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 398 mil | 0,2% |
5.816
-200
| -3% | -US$ 14,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$ 1,71 bi
| US$ 386 mil | 0,19% |
3.344
-123
| -4% | -US$ 14,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 374 mil | 0,18% |
1.639
-90
| -5% | -US$ 19,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
38
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$ 1,37 bi
| US$ 372 mil | 0,18% |
5.950
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
39
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 366 mil | 0,18% |
1.333
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
40
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$ 1,42 bi
| US$ 358 mil | 0,18% |
5.844
+171
| +3% | +US$ 10,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
41
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 325 mil | 0,16% |
885
+5
| +0,6% | +US$ 2,01 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 290 mil | 0,14% |
3.696
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 289 mil | 0,14% |
840
+102
| +14% | +US$ 35,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 279 mil | 0,14% |
1.700
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
45
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 255 mil | 0,13% |
749
-35
| -4% | -US$ 12,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$ 1,08 bi
| US$ 247 mil | 0,12% |
+4.588
| Nova | +US$ 245 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 246 mil | 0,12% |
3.379
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
48
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
US$ 465 mi
| US$ 228 mil | 0,11% |
4.989
-6
| -0,1% | -US$ 272 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
49
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
US$ 365 mi
| US$ 227 mil | 0,11% |
4.542
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
50
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| – | – |
-2.119
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Echo Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Echo Wealth Management detinha 50 posições avaliadas em US$ 204 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 196 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Echo Wealth Management alocou US$ 10,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 23 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 35.661 ações no valor de US$ 744 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em General Mills, com um corte estimado de US$ 283 mil.
- A maior compra de Echo Wealth Management no T3 2026 foi FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 35.661 ações no valor de US$ 744 mil.
- Echo Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Avantis Core Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,93 mi.
- A maior redução de Echo Wealth Management em T3 2026 foi em General Mills, com um corte estimado de US$ 283 mil.
- Echo Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 216 mil.
- As dez maiores posições de Echo Wealth Management representam 78% de sua carteira de US$ 204 mi no T3 2026.
- Echo Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Echo Wealth Management subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 204 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Echo Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.