Echo Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Echo Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Echo Wealth Managementは50銘柄を保有し、保有額は$2.04億でした。前四半期の$1.96億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。

Echo Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1065万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち23銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETFで、保有株数は35,661株、評価額は$74.4万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGeneral Millsで、推定$28.3万相当を売却しました。

• Echo Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETFで、株数は35,661株、評価額は$74.4万でした。
• Echo Wealth Managementは2026年第3四半期にAvantis Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$293万でした。
• Echo Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGeneral Millsで、推定$28.3万相当を減らしました。
• Echo Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.6万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Echo Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.04億のポートフォリオの78%を占めています。
• Echo Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Echo Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$2.04億となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のEcho Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。