MB Generational Wealth ポートフォリオ保有銘柄

MB Generational Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、MB Generational Wealthは68銘柄を保有し、保有額は$2.04億でした。前四半期の$1.81億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。

MB Generational Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、20件増加しました、18件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は2,723株、評価額は$27.5万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$157万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の100%から上昇しており、次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。

• MB Generational Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETFで、株数は2,723株、評価額は$27.5万でした。
• MB Generational Wealthは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$144万でした。
• MB Generational Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定$157万相当を減らしました。
• MB Generational Wealthは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.4万でした。
• 2026年第2四半期時点で、MB Generational Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.04億のポートフォリオの67%を占めています。
• MB Generational Wealthは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• MB Generational Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.04億となりました。

2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のMB Generational Wealthの 13F報告書 に基づいています。