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Echo Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.04億
週轉率
8%
1年估算報酬率
7.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.14%
1年估算報酬率
+7.55%
3年估算報酬率
+42.9%
5年估算報酬率
+35.53%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.04億
AUM 成長
+US$794萬
(+4.1%)
資金流向
+US$1065萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.22%
持股
50
新
3
增持
23
減碼
14
已平倉
1
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$293萬 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$186萬 |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$143萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$89.6萬 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$73.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$28.3萬 |
| 2 |
The Honest Company
HNST
|
+US$28.2萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$27.1萬 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$21.6萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$14.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.35% |
| 2 | 資訊科技 | 2.24% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.04% |
| 4 | 必需消費品 | 1.03% |
| 5 | 通訊服務 | 0.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197億
| US$82.9萬 | 0.41% |
7,581
+3,066
| +68% | +US$33.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
27
Aflac
AFL
US$618億
| US$78.6萬 | 0.39% |
7,029
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
28
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4億
| US$74.4萬 | 0.36% |
+35,661
| 新 | +US$73.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
29
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$54.9萬 | 0.27% |
10,085
-2
| -0% | -US$111 |
2020 Q4
23個季度
|
|
30
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
US$3.08億
| US$49.4萬 | 0.24% |
+24,000
| 新 | +US$49.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
31
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$41.4億
| US$48.9萬 | 0.24% |
5,137
+656
| +15% | +US$6.31萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
32
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141億
| US$47.2萬 | 0.23% |
5,123
-22
| -0.4% | -US$2,027 |
2021 Q1
22個季度
|
|
33
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$43萬 | 0.21% |
942
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
34
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$42.6萬 | 0.21% |
588
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
35
Uber
UBER
US$1411億
| US$39.8萬 | 0.2% |
5,816
-200
| -3% | -US$1.46萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
36
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$13.4億
| US$38.6萬 | 0.19% |
3,344
-123
| -4% | -US$1.48萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
37
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$37.4萬 | 0.18% |
1,639
-90
| -5% | -US$1.93萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
38
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$13.8億
| US$37.2萬 | 0.18% |
5,950
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
39
Ecolab
ECL
US$819億
| US$36.6萬 | 0.18% |
1,333
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
40
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$14.2億
| US$35.8萬 | 0.18% |
5,844
+171
| +3% | +US$1.04萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
41
UnitedHealth
UNH
US$3815億
| US$32.5萬 | 0.16% |
885
+5
| +0.6% | +US$2,013 |
2025 Q1
6個季度
|
|
42
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071億
| US$29萬 | 0.14% |
3,696
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$28.9萬 | 0.14% |
840
+102
| +14% | +US$3.54萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
44
3M
MMM
US$905億
| US$27.9萬 | 0.14% |
1,700
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
45
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$25.5萬 | 0.13% |
749
-35
| -4% | -US$1.21萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
46
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$10.9億
| US$24.7萬 | 0.12% |
+4,588
| 新 | +US$24.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
47
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$286億
| US$24.6萬 | 0.12% |
3,379
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
48
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
US$4.65億
| US$22.8萬 | 0.11% |
4,989
-6
| -0.1% | -US$272 |
2025 Q1
6個季度
|
|
49
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
US$3.67億
| US$22.7萬 | 0.11% |
4,542
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
50
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| – | – |
-2,119
| 已平倉 | -US$21.6萬 | – |
|
相似基金
AA
Echo Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Echo Wealth Management持有50個部位，價值US$2.04億，較前一季的US$1.96億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Echo Wealth Management在2026年第3季投入US$1065萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼23個既有持股。 其最大的新持股是FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF：共35,661股，價值US$74.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是General Mills，估計減持了US$28.3萬。
- Echo Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF：共買進35,661股，價值US$74.4萬。
- Echo Wealth Management在2026年第3季增持Avantis Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$293萬。
- Echo Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是General Mills，估計減持了US$28.3萬。
- Echo Wealth Management於2026年第3季完全出清iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，估計賣出金額為US$21.6萬。
- 在2026年第3季，Echo Wealth Management的投資組合規模為US$2.04億，前十大持股占78%。
- Echo Wealth Management在2026年第3季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Echo Wealth Management的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$2.04億。
根據Echo Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。