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EWM
Echo Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.04億
週轉率
8%
1年估算報酬率
7.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.14%
1年估算報酬率
+7.55%
3年估算報酬率
+42.9%
5年估算報酬率
+35.53%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.04億
AUM 成長
+US$794萬
(+4.1%)
資金流向
+US$1065萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.22%
持股
50
新
3
增持
23
減碼
14
已平倉
1
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$293萬 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$186萬 |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$143萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$89.6萬 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$73.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$28.3萬 |
| 2 |
The Honest Company
HNST
|
+US$28.2萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$27.1萬 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$21.6萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$14.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.35% |
| 2 | 科技 | 2.24% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.04% |
| 4 | 必需消費品 | 1.03% |
| 5 | 通訊服務 | 0.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20億
| US$3548萬 | 17.4% |
900,669
+72,209
| +9% | +US$293萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$3078萬 | 15.1% |
341,572
+20,183
| +6% | +US$186萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$2234萬 | 10.96% |
497,601
+31,324
| +7% | +US$143萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$1527萬 | 7.49% |
298,647
+7,530
| +3% | +US$39.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1388萬 | 6.81% |
147,614
+9,635
| +7% | +US$89.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
6
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5億
| US$963萬 | 4.73% |
345,534
+14,659
| +4% | +US$42.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$961萬 | 4.71% |
74,998
+2,546
| +4% | +US$32.9萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$859萬 | 4.21% |
94,976
+3,734
| +4% | +US$34.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$822萬 | 4.03% |
69,825
+967
| +1% | +US$12.1萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
10
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$569萬 | 2.79% |
58,913
-1,490
| -2% | -US$14.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$531萬 | 2.6% |
43,103
-52
| -0.1% | -US$6,241 |
2020 Q4
23個季度
|
|
12
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$419萬 | 2.06% |
60,641
+2,326
| +4% | +US$16萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$3.99億
| US$385萬 | 1.89% |
73,140
+717
| +1% | +US$3.73萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$321萬 | 1.57% |
42,519
+1,727
| +4% | +US$13.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$250萬 | 1.23% |
7,505
-449
| -6% | -US$14.4萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$222萬 | 1.09% |
5,927
+13
| +0.2% | +US$4,872 |
2020 Q4
23個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$212萬 | 1.04% |
8,523
+382
| +5% | +US$9.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
18
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$204萬 | 1% |
30,631
+1,189
| +4% | +US$8.11萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
19
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$201萬 | 0.98% |
53,537
+14,152
| +36% | +US$52.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
20
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.5億
| US$160萬 | 0.79% |
52,742
+5,099
| +11% | +US$15.4萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$140萬 | 0.69% |
15,120
-111
| -0.7% | -US$9,899 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
22
General Mills
GIS
US$177億
| US$124萬 | 0.61% |
38,676
-7,599
| -16% | -US$28.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$111萬 | 0.54% |
37,525
+7,547
| +25% | +US$22.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$87萬 | 0.43% |
1,696
-587
| -26% | -US$27.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
25
The Honest Company
HNST
US$5.36億
| US$85.7萬 | 0.42% |
166,969
-59,130
| -26% | -US$28.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
4WM
MGW
RM
EHWM
MCS
LIM
AA
BPMC
Echo Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Echo Wealth Management持有50個部位，價值US$2.04億，較前一季的US$1.96億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Echo Wealth Management在2026年第3季投入US$1065萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼23個既有持股。 其最大的新持股是FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF：共35,661股，價值US$74.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是General Mills，估計減持了US$28.3萬。
- Echo Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF：共買進35,661股，價值US$74.4萬。
- Echo Wealth Management在2026年第3季增持Avantis Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$293萬。
- Echo Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是General Mills，估計減持了US$28.3萬。
- Echo Wealth Management於2026年第3季完全出清iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，估計賣出金額為US$21.6萬。
- 在2026年第3季，Echo Wealth Management的投資組合規模為US$2.04億，前十大持股占78%。
- Echo Wealth Management在2026年第3季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Echo Wealth Management的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$2.04億。
根據Echo Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。