Echo Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

Echo Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Echo Wealth Management는 US$2.04억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.96억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.

Echo Wealth Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1065만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF으로, 35,661주를 보유했으며 가치는 US$74.4만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 General Mills으로, 보유분을 추정 US$28.3만 규모 줄였습니다.

• Echo Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF으로, US$74.4만 상당의 35,661주를 매수했어요.
• 2026년 3분기에 Avantis Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Echo Wealth Management로, 추정 증가액은 US$293만 규모예요.
• Echo Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 General Mills이며, 추정 감소액은 US$28.3만예요.
• Echo Wealth Management는 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Echo Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.04억 중 78%를 차지해요.
• Echo Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
• Echo Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$2.04억에 이르렀어요.

2026년 10월 15일에 제출된 Echo Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.