Optivise Advisory Services 포트폴리오 보유 종목

Optivise Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Optivise Advisory Services는 US$1.97억 상당의 243개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.65억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.

Optivise Advisory Services는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1422만을 투입해 신규 포지션 60개를 개설하고 기존 보유 종목 90개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF으로, 31,101주를 보유했으며 가치는 US$488만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$500만 규모 줄였습니다.

• Optivise Advisory Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF으로, US$488만 상당의 31,101주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Optivise Advisory Services로, 추정 증가액은 US$279만 규모예요.
• Optivise Advisory Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$500만예요.
• Optivise Advisory Services는 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$256만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Optivise Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.97억 중 25%를 차지해요.
• Optivise Advisory Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 15개를 청산했어요.
• Optivise Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.97억에 이르렀어요.

2026년 7월 13일에 제출된 Optivise Advisory Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.