Optivise Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄

Optivise Advisory Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Optivise Advisory Servicesは243銘柄を保有し、保有額は$1.97億でした。前四半期の$1.65億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。

Optivise Advisory Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$1422万を投じ、新たに60銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち90銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、保有株数は31,101株、評価額は$488万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$500万相当を売却しました。

• Optivise Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、株数は31,101株、評価額は$488万でした。
• Optivise Advisory Servicesは2026年第2四半期にBlackRock US Equity Factor Rotation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$279万でした。
• Optivise Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$500万相当を減らしました。
• Optivise Advisory Servicesは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$256万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Optivise Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.97億のポートフォリオの25%を占めています。
• Optivise Advisory Servicesは2026年第2四半期に新たに60件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
• Optivise Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.97億となりました。

2026年7月13日に提出された、2026年第2四半期分のOptivise Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。