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EWM
Echo Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 204 M
Rotación
8%
Rendimiento estimado a 1 año
7.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+35.53%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 204 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.94 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 10.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.22%
Posición
50
Nuevas
3
Aumentadas
23
Reducidas
14
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+USD 2.93 M |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 1.86 M |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 896 k |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 738 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 283 k |
| 2 |
The Honest Company
HNST
|
+USD 282 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 271 k |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 216 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 144 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.35% |
| 2 | Tecnología | 2.24% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.04% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.03% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 829 k | 0.41% |
7,581
+3,066
| +68% | +USD 332 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
27
Aflac
AFL
USD 59.6 mil M
| USD 786 k | 0.39% |
7,029
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
28
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1439 M
| USD 744 k | 0.36% |
+35,661
| Nuevas | +USD 738 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 549 k | 0.27% |
10,085
-2
| -0% | -USD 111 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
30
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
USD 309 M
| USD 494 k | 0.24% |
+24,000
| Nuevas | +USD 491 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
31
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4170 M
| USD 489 k | 0.24% |
5,137
+656
| +15% | +USD 63.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
| USD 472 k | 0.23% |
5,123
-22
| -0.4% | -USD 2.03 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
33
TSMC
TSM
USD 2.19 B
| USD 430 k | 0.21% |
942
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 426 k | 0.21% |
588
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
35
Uber
UBER
USD 143 mil M
| USD 398 k | 0.2% |
5,816
-200
| -3% | -USD 14.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1316 M
| USD 386 k | 0.19% |
3,344
-123
| -4% | -USD 14.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
| USD 374 k | 0.18% |
1,639
-90
| -5% | -USD 19.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
38
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
USD 1380 M
| USD 372 k | 0.18% |
5,950
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
39
Ecolab
ECL
USD 79.9 mil M
| USD 366 k | 0.18% |
1,333
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
40
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
USD 1432 M
| USD 358 k | 0.18% |
5,844
+171
| +3% | +USD 10.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
41
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 325 k | 0.16% |
885
+5
| +0.6% | +USD 2.01 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 290 k | 0.14% |
3,696
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.23 B
| USD 289 k | 0.14% |
840
+102
| +14% | +USD 35.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
3M
MMM
USD 84.1 mil M
| USD 279 k | 0.14% |
1,700
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
45
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.18 B
| USD 255 k | 0.13% |
749
-35
| -4% | -USD 12.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
USD 1092 M
| USD 247 k | 0.12% |
+4,588
| Nuevas | +USD 245 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 246 k | 0.12% |
3,379
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
48
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
USD 466 M
| USD 228 k | 0.11% |
4,989
-6
| -0.1% | -USD 272 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
49
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
USD 367 M
| USD 227 k | 0.11% |
4,542
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
50
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| – | – |
-2,119
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Echo Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Echo Wealth Management mantenía 50 posiciones por un valor de USD 204 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 196 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Echo Wealth Management destinó USD 10.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 35,661 acciones con un valor de USD 744 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en General Mills, por un valor estimado de USD 283 k.
- La mayor compra de Echo Wealth Management en T3 2026 fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 35,661 acciones por un valor de USD 744 k.
- Echo Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Avantis Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.93 M.
- La mayor reducción de Echo Wealth Management durante T3 2026 fue en General Mills, con un recorte estimado de USD 283 k.
- Echo Wealth Management cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 216 k.
- Las diez principales posiciones de Echo Wealth Management representan 78% de su cartera de USD 204 M en T3 2026.
- Echo Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Echo Wealth Management aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 204 M.
Según el Informe 13F de Echo Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.