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de Echo Wealth Management iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Echo Wealth Management Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		– Vender
-2,119
Cerradas -USD 216 k – 50
2026
Q2 		USD 216 k Comprar
+2,119
Nuevas +USD 219 k 0.11% 47
2025
Q4 		– Vender
-5,334
Cerradas -USD 551 k – 48
2025
Q3 		USD 551 k Comprar
5,334
+196
+4% +USD 20.2 k 0.32% 29
2025
Q2 		USD 529 k Comprar
5,138
+1,456
+40% +USD 149 k 0.32% 32
2025
Q1 		USD 381 k Comprar
3,682
+668
+22% +USD 68.1 k 0.26% 35
2024
Q4 		USD 303 k Vender
3,014
-11
-0.4% -USD 1.11 k 0.21% 38
2024
Q3 		USD 305 k Vender
3,025
-976
-24% -USD 97.8 k 0.21% 36
2024
Q2 		USD 398 k Comprar
4,001
+40
+1% +USD 3.97 k 0.3% 32
2024
Q1 		USD 394 k Comprar
3,961
+730
+23% +USD 72.1 k 0.33% 31
2023
Q4 		USD 318 k Vender
3,231
-5,437
-63% -USD 530 k 0.3% 34
2023
Q3 		USD 840 k Vender
8,668
-195
-2% -USD 18.9 k 0.9% 23
2023
Q2 		USD 862 k Vender
8,863
-2,063
-19% -USD 203 k 0.93% 22
2023
Q1 		USD 1.08 M Vender
10,926
-29,109
-73% -USD 2.85 M 1.2% 21
2022
Q4 		USD 3.9 M Comprar
40,035
+3,256
+9% +USD 316 k 4.16% 9
2022
Q3 		USD 3.58 M Comprar
+36,779
Nuevas +USD 3.68 M 4.7% 8

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
KIC
Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida AUM de USD 382 M 16.71% Rendimiento estimado a 1 año
DI
DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM de USD 508 M 11.76% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Advantage
Capital Advantage Walnut Creek, California AUM de USD 834 M 15.6% Rendimiento estimado a 1 año
Rockland Trust
Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM de USD 2614 M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año
Galvin Gaustad & Stein
Galvin Gaustad & Stein Scottsdale, Arizona AUM de USD 1330 M 13.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Echo Wealth Management en STIP: resumen de T3 2026

Echo Wealth Management cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en T3 2026, liquidando una posición de 2,119 acciones por un valor estimado de USD 216 k.

Echo Wealth Management reportó por primera vez una posición en STIP en T3 2022 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.9 M en T4 2022. Al cierre de T3 2026, 141 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

  • Echo Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Echo Wealth Management vendió 2,119 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 216 k.
  • Echo Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T3 2022 y la mantuvo durante 14 trimestres.
  • La posición de Echo Wealth Management en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.9 M en T4 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 141 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Echo Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.