de Echo Wealth Management JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Echo Wealth Management Detalles de la acción HELO Actividad de fondos de HELO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 4.19 M	Comprar	60,641 +2,326	+4%	+USD 160 k	2.06%	12
2026 Q2	USD 3.94 M	Comprar	58,315 +2,972	+5%	+USD 200 k	2.01%	12
2026 Q1	USD 3.54 M	Vender	55,343 -15,976	-22%	-USD 1.06 M	2.04%	12
2025 Q4	USD 4.74 M	Vender	71,319 -19,346	-21%	-USD 1.27 M	2.77%	12
2025 Q3	USD 5.89 M	Comprar	90,665 +6,395	+8%	+USD 408 k	3.44%	10
2025 Q2	USD 5.27 M	Comprar	84,270 +14,024	+20%	+USD 846 k	3.23%	11
2025 Q1	USD 4.19 M	Comprar	70,246 +14,407	+26%	+USD 893 k	2.83%	12
2024 Q4	USD 3.46 M	Comprar	55,839 +3,670	+7%	+USD 229 k	2.39%	12
2024 Q3	USD 3.2 M	Comprar	52,169 +3,902	+8%	+USD 231 k	2.23%	13
2024 Q2	USD 2.83 M	Comprar	48,267 +11,389	+31%	+USD 645 k	2.13%	14
2024 Q1	USD 2.06 M	Comprar	36,878 +452	+1%	+USD 24.6 k	1.71%	18
2023 Q4	USD 1.93 M	Comprar	+36,426	Nuevas	+USD 1.87 M	1.8%	17

Otros fondos que tienen HELO en su cartera

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM de USD 862 M 10.46% Rendimiento estimado a 1 año

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon AUM de USD 451 M 11.72% Rendimiento estimado a 1 año

Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 250 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

Archford Capital Strategies Swansea, Illinois AUM de USD 1009 M 23.17% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Echo Wealth Management en HELO: resumen de T3 2026

Echo Wealth Management aumentó su participación en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) en 4% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 160 k y elevar la posición a 60,641 acciones con un valor de USD 4.19 M. La posición representa 2.06% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Echo Wealth Management reportó por primera vez una posición en HELO en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.89 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 86 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HELO.

Al cierre de T3 2026, Echo Wealth Management tenía 60,641 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF con un valor de USD 4.19 M.
Echo Wealth Management compró 2,326 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 160 k.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representó 2.06% de la cartera de Echo Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 12.
Echo Wealth Management reportó por primera vez una posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Echo Wealth Management en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF alcanzó su máximo de USD 5.89 M en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 86 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Echo Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.