Echo Wealth Managements JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Echo Wealth Management Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,19 Mio. $	Kaufen	60.641 +2.326	+4 %	+160.302 $	2,06 %	12
2026 Q2	3,94 Mio. $	Kaufen	58.315 +2.972	+5 %	+199.592 $	2,01 %	12
2026 Q1	3,54 Mio. $	Verkaufen	55.343 -15.976	-22 %	-1,06 Mio. $	2,04 %	12
2025 Q4	4,74 Mio. $	Verkaufen	71.319 -19.346	-21 %	-1,27 Mio. $	2,77 %	12
2025 Q3	5,89 Mio. $	Kaufen	90.665 +6.395	+8 %	+408.390 $	3,44 %	10
2025 Q2	5,27 Mio. $	Kaufen	84.270 +14.024	+20 %	+846.351 $	3,23 %	11
2025 Q1	4,19 Mio. $	Kaufen	70.246 +14.407	+26 %	+893.227 $	2,83 %	12
2024 Q4	3,46 Mio. $	Kaufen	55.839 +3.670	+7 %	+228.551 $	2,39 %	12
2024 Q3	3,2 Mio. $	Kaufen	52.169 +3.902	+8 %	+231.190 $	2,23 %	13
2024 Q2	2,83 Mio. $	Kaufen	48.267 +11.389	+31 %	+644.686 $	2,13 %	14
2024 Q1	2,06 Mio. $	Kaufen	36.878 +452	+1 %	+24.611 $	1,71 %	18
2023 Q4	1,93 Mio. $	Kaufen	+36.426	Neu	+1,87 Mio. $	1,8 %	17

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah 862 Mio. $ AUM 10,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFS

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon 451 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orrstown Financial Services Harrisburg, Pennsylvania 667 Mio. $ AUM 15,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFC

Sprinkle Financial Consultants Littleton, Colorado 256 Mio. $ AUM 13,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Echo Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Echo Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q3 2026 um 4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 160.302 $ und erhöhte die Position damit auf 60.641 Aktien im Wert von 4,19 Mio. $. Die Position macht 2,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Echo Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 5,89 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 63 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Echo Wealth Management 60.641 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 4,19 Mio. $.
Echo Wealth Management kaufte im Q3 2026 2.326 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im geschätzten Wert von 160.302 $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q3 2026 2,06 % des Portfolios von Echo Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 12.
Echo Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Echo Wealth Management in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF erreichte im Q3 2025 mit 5,89 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 63 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Echo Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .