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Bridgewealth Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 535 M
Rotación
14.57%
Rendimiento estimado a 1 año
8.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.25%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 535 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.33 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 9.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.69%
Posición
151
Nuevas
10
Aumentadas
66
Reducidas
40
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 2.06 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+USD 1.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 7.14 M |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 1.16 M |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+USD 1 M |
| 4 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+USD 466 k |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 397 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.55% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 3.96% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.55% |
| 5 | Energía | 0.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sysco
SYY
USD 38.6 mil M
| – | – |
-2,452
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
Fondos similares
1WCM
KM
Revisión del portafolio de Bridgewealth Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bridgewealth Advisory Group mantenía 151 posiciones por un valor de USD 535 M, un aumento de 1% frente a los USD 530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bridgewealth Advisory Group muestra 10 nuevos, Aumentaron 66, 40 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 4,536 acciones con un valor de USD 684 k. La mayor venta fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, por un valor estimado de USD 7.14 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bridgewealth Advisory Group en T3 2026 fue SpaceX: 4,536 acciones por un valor de USD 684 k.
- Bridgewealth Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Short Duration Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.06 M.
- La mayor reducción de Bridgewealth Advisory Group durante T3 2026 fue en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, con un recorte estimado de USD 7.14 M.
- Bridgewealth Advisory Group cerró por completo su posición en Janus Henderson Securitized Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 466 k.
- Las diez principales posiciones de Bridgewealth Advisory Group representan 51% de su cartera de USD 535 M en T3 2026.
- Bridgewealth Advisory Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bridgewealth Advisory Group aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 535 M.
Según el Informe 13F de Bridgewealth Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.