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Bridgewealth Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 535 M
Rotación
14.57%
Rendimiento estimado a 1 año
8.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.25%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 535 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.33 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 9.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.69%
Posición
151
Nuevas
10
Aumentadas
66
Reducidas
40
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 2.06 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+USD 1.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 7.14 M |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 1.16 M |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+USD 1 M |
| 4 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+USD 466 k |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 397 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.55% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 3.96% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.55% |
| 5 | Energía | 0.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 558 k | 0.1% |
1,324
+3
| +0.2% | +USD 1.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
77
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 4863 M
| USD 558 k | 0.1% |
3,681
-73
| -2% | -USD 10.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
78
BNY Mellon Ultra Short Income ETF
BKUI
USD 783 M
| USD 557 k | 0.1% |
+11,219
| Nuevas | +USD 557 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
79
Altria Group
MO
USD 126 mil M
| USD 543 k | 0.1% |
8,066
+42
| +0.5% | +USD 2.92 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
80
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 542 k | 0.1% |
19,020
+862
| +5% | +USD 22.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
81
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 121 mil M
| USD 531 k | 0.1% |
16,331
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
82
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2320 M
| USD 506 k | 0.09% |
7,072
+132
| +2% | +USD 9.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
83
Broadcom
AVGO
USD 1.53 B
| USD 491 k | 0.09% |
1,398
-124
| -8% | -USD 46.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
84
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
USD 1632 M
| USD 472 k | 0.09% |
46,004
+9,449
| +26% | +USD 109 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
85
Home Depot
HD
USD 353 mil M
| USD 438 k | 0.08% |
1,538
-52
| -3% | -USD 17.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
86
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 437 k | 0.08% |
+2,685
| Nuevas | +USD 420 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
87
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
USD 1080 M
| USD 432 k | 0.08% |
5,718
+1,463
| +34% | +USD 111 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
88
Lincoln International
LCLN
USD 981 M
| USD 427 k | 0.08% |
+18,500
| Nuevas | +USD 442 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
89
Travelers Companies
TRV
USD 81 mil M
| USD 425 k | 0.08% |
1,192
+2
| +0.2% | +USD 732 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
90
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1790 M
| USD 423 k | 0.08% |
3,683
+19
| +0.5% | +USD 2.27 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
91
Kinder Morgan
KMI
USD 68.1 mil M
| USD 416 k | 0.08% |
13,811
+52
| +0.4% | +USD 1.65 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
92
CSX Corp
CSX
USD 93.5 mil M
| USD 408 k | 0.08% |
8,765
+13
| +0.1% | +USD 645 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
93
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.2 mil M
| USD 403 k | 0.08% |
7,160
-512
| -7% | -USD 29.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
94
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 400 k | 0.07% |
5,666
+606
| +12% | +USD 43.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
95
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46 mil M
| USD 384 k | 0.07% |
755
+230
| +44% | +USD 121 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
96
Advanced Micro Devices
AMD
USD 834 mil M
| USD 382 k | 0.07% |
624
-100
| -14% | -USD 51.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
97
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 379 k | 0.07% |
8,261
-132
| -2% | -USD 6.21 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
98
Palo Alto Networks
PANW
USD 271 mil M
| USD 361 k | 0.07% |
908
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
99
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5637 M
| USD 342 k | 0.06% |
13,048
-7,421
| -36% | -USD 201 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
100
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.3 mil M
| USD 337 k | 0.06% |
+3,943
| Nuevas | +USD 329 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
1WCM
KM
Revisión del portafolio de Bridgewealth Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bridgewealth Advisory Group mantenía 151 posiciones por un valor de USD 535 M, un aumento de 1% frente a los USD 530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bridgewealth Advisory Group muestra 10 nuevos, Aumentaron 66, 40 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 4,536 acciones con un valor de USD 684 k. La mayor venta fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, por un valor estimado de USD 7.14 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bridgewealth Advisory Group en T3 2026 fue SpaceX: 4,536 acciones por un valor de USD 684 k.
- Bridgewealth Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Short Duration Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.06 M.
- La mayor reducción de Bridgewealth Advisory Group durante T3 2026 fue en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, con un recorte estimado de USD 7.14 M.
- Bridgewealth Advisory Group cerró por completo su posición en Janus Henderson Securitized Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 466 k.
- Las diez principales posiciones de Bridgewealth Advisory Group representan 51% de su cartera de USD 535 M en T3 2026.
- Bridgewealth Advisory Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bridgewealth Advisory Group aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 535 M.
Según el Informe 13F de Bridgewealth Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.