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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Primo Brands
PRMB
USD 8608 M
| USD 15.8 k | 0.01% |
+827
| Nuevas | +USD 18.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
777
Avista
AVA
USD 3375 M
| USD 15.7 k | 0.01% |
+448
| Nuevas | +USD 17.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
778
SailPoint Inc
SAIL
USD 11.7 mil M
| USD 15.5 k | 0.01% |
+762
| Nuevas | +USD 13.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
779
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1648 M
| USD 15.5 k | 0.01% |
+303
| Nuevas | +USD 15.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
780
Moderna
MRNA
USD 93.6 mil M
| USD 15.4 k | 0.01% |
+80
| Nuevas | +USD 8.62 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
781
California Water Service
CWT
USD 3105 M
| USD 15.4 k | 0.01% |
+332
| Nuevas | +USD 16.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
782
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
USD 926 M
| USD 15.3 k | 0.01% |
+718
| Nuevas | +USD 15.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
783
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 15.3 k | 0.01% |
+171
| Nuevas | +USD 16.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
784
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 15.3 k | 0.01% |
+167
| Nuevas | +USD 15.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
785
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.1 mil M
| USD 15.2 k | 0.01% |
+413
| Nuevas | +USD 16.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
786
Idacorp
IDA
USD 8606 M
| USD 15.2 k | 0.01% |
+116
| Nuevas | +USD 16.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
787
Murphy USA
MUSA
USD 9678 M
| USD 15.1 k | 0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 16.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
788
ESCO Technologies
ESE
USD 6096 M
| USD 15.1 k | 0.01% |
+57
| Nuevas | +USD 16.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
789
Royal Gold
RGLD
USD 21.6 mil M
| USD 15.1 k | 0.01% |
+64
| Nuevas | +USD 14.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
790
ArcBest
ARCB
USD 2968 M
| USD 15 k | 0.01% |
+118
| Nuevas | +USD 16.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
791
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 14.9 k | 0.01% |
+64
| Nuevas | +USD 15.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
792
SPX Corp
SPXC
USD 7545 M
| USD 14.9 k | 0.01% |
+88
| Nuevas | +USD 17.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
793
Archrock
AROC
USD 4750 M
| USD 14.8 k | 0.01% |
+489
| Nuevas | +USD 16.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
794
IMAX
IMAX
USD 2644 M
| USD 14.8 k | 0.01% |
+270
| Nuevas | +USD 13.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
795
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.2 mil M
| USD 14.8 k | 0.01% |
+232
| Nuevas | +USD 16.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
796
Apogee Enterprises
APOG
USD 991 M
| USD 14.7 k | 0.01% |
+415
| Nuevas | +USD 16.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
797
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 14.7 k | 0.01% |
+133
| Nuevas | +USD 14.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
798
Hewlett Packard
HPE
USD 66.6 mil M
| USD 14.6 k | 0.01% |
+229
| Nuevas | +USD 12.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
799
Applied Optoelectronics
AAOI
USD 4797 M
| USD 14.6 k | 0.01% |
+147
| Nuevas | +USD 16.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
800
Perimeter Group Inc.
PRM
USD 4854 M
| USD 14.4 k | 0.01% |
+549
| Nuevas | +USD 17.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.