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Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
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2.500
5.000
10
50
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6776 |
6776
Financial Planning Hawaii
Honolulu,
Hawaii
| 186 Mio. $ | +16,9 Mio. $ | +10 % | 11,4 % | – | 137 | 12,41 % | 0,4 |
|
| 6777 |
6777
Invera Wealth Advisors
Bend,
Oregon
| 186 Mio. $ | +30,6 Mio. $ | +20 % | 21 % | 102 % | 136 | 30,88 % | 1 |
|
| 6778 |
6778
Forbes Financial Planning
East Greenwich,
Rhode Island
| 186 Mio. $ | +13,3 Mio. $ | +8 % | 9,17 % | 52,3 % | 40 | 10 % | 2,5 |
|
| 6779 |
6779
Brookmont Capital Management
Dallas,
Texas
| 186 Mio. $ | +7,81 Mio. $ | +4 % | 4,92 % | 32,2 % | 63 | 9,52 % | 6,5 |
|
| 6780 |
6780
Affinity Wealth
Canton,
Ohio
| 186 Mio. $ | +29,5 Mio. $ | +19 % | 13,3 % | – | 28 | 14,29 % | 0,9 |
|
| 6781 |
6781
South Plains Financial
Lubbock,
Texas
| 186 Mio. $ | +14,2 Mio. $ | +8 % | 15 % | – | 228 | 10,09 % | 1,3 |
|
| 6782 |
6782
Optimus Capital Advisors
Coppel,
Texas
| 186 Mio. $ | +17,1 Mio. $ | +10 % | 7,92 % | – | 43 | 23,26 % | 0,4 |
|
| 6783 |
6783
Columbia River Financial Group
Vancouver,
Washington
| 186 Mio. $ | +13,9 Mio. $ | +8 % | 8,26 % | – | 59 | 3,39 % | 1,4 |
|
| 6784 |
MBWA
6784
Marin Bay Wealth Advisors
San Anselmo,
California
| 186 Mio. $ | +19,8 Mio. $ | +12 % | 18,6 % | – | 141 | 18,44 % | 0,4 |
|
| 6785 |
6785
Palliser Capital (UK)
London,
United Kingdom
| 186 Mio. $ | +57,2 Mio. $ | +44 % | 2,04 % | 57 % | 24 | 83,33 % | 0,2 |
|
| 6786 |
6786
TI-Trust
Quincy,
Illinois
| 186 Mio. $ | +17,8 Mio. $ | +11 % | 21,3 % | 88,8 % | 134 | 5,97 % | 4,7 |
|
| 6787 |
6787
General Partner Inc
Pittsburgh,
Pennsylvania
| 186 Mio. $ | +21,7 Mio. $ | +13 % | 13,2 % | 83,1 % | 169 | 3,55 % | 2,9 |
|
| 6788 |
6788
Tranquilli Financial Advisor
Clinton,
New Jersey
| 186 Mio. $ | +14,6 Mio. $ | +9 % | 8,82 % | 55,1 % | 150 | 22 % | 2,3 |
|
| 6789 |
6789
Live Oak Investment Partners
Austin,
Texas
| 186 Mio. $ | +16,4 Mio. $ | +10 % | 8,83 % | – | 99 | 12,12 % | 2,1 |
|
| 6790 |
6790
Fingerlakes Wealth Management
Ithaca,
New York
| 186 Mio. $ | +35 Mio. $ | +23 % | 20,7 % | 80,2 % | 105 | 11,43 % | 3,4 |
|
| 6791 |
6791
Omega Fund Management
Boston,
Massachusetts
| 186 Mio. $ | +22,5 Mio. $ | +14 % | 31,5 % | 106 % | 11 | 18,18 % | 2,5 |
|
| 6792 |
6792
Leigh Baldwin & Co
Cazenovia,
New York
| 186 Mio. $ | +31,2 Mio. $ | +20 % | 23,9 % | – | 184 | 12,5 % | 1,1 |
|
| 6793 |
6793
Godshalk Welsh Capital Management
Radnor,
Pennsylvania
| 186 Mio. $ | +13,1 Mio. $ | +8 % | 9,36 % | 61,1 % | 139 | 8,63 % | 6,5 |
|
| 6794 |
6794
Northland Capital Management
Virginia,
Minnesota
| 186 Mio. $ | +2,64 Mio. $ | +1 % | 6,9 % | 37,5 % | 32 | 9,38 % | 3,2 |
|
| 6795 |
6795
Melfa Wealth Management
Westborough,
Massachusetts
| 185 Mio. $ | +11,3 Mio. $ | +7 % | 10,1 % | 42,9 % | 202 | 6,44 % | 2,6 |
|
| 6796 |
SMP
6796
Santa Monica Partners
Palm Beach Gardens,
Florida
| 185 Mio. $ | +6,25 Mio. $ | +3 % | 8,25 % | 102 % | 13 | 0 % | 6,3 |
|
| 6797 |
6797
Anchor Bay Capital
Carlsbad,
California
| 185 Mio. $ | – | – | 9,21 % | – | 341 | – | 0 |
|
| 6798 |
PVAMC
6798
PPS&V Asset Management Consultants
Portage,
Michigan
| 185 Mio. $ | +21,5 Mio. $ | +13 % | 16,9 % | 80,7 % | 43 | 13,95 % | 3 |
|
| 6799 |
6799
WinCap Financial
Boston,
Massachusetts
| 185 Mio. $ | +34,9 Mio. $ | +23 % | 22,5 % | – | 98 | 18,37 % | 1,1 |
|
| 6800 |
IFS
6800
Integrated Financial Solutions
Reston,
Virginia
| 185 Mio. $ | +41,1 Mio. $ | +29 % | 46,5 % | – | 39 | 25,64 % | 0,7 |
|