Evercore Wealth Management Portfolio-Positionen
Evercore Wealth Management is the wealth management business of Evercore, an investment banking advisory firm that holds a majority stake in it. Founded in September 2008, it serves multi-generational families, executives, business owners, foundations and endowments, and its affiliate Evercore Trust Company offers trust and custody services. Client portfolios are invested mainly in stocks and bonds the firm manages itself, along with its own mutual funds and outside managers. It also advises a mutual fund, the Evercore Equity Fund, and a private equity fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+86 Mio. $ |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+72,2 Mio. $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+13,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+44,9 Mio. $ |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+39,9 Mio. $ |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+28,9 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+25,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,48 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,61 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,63 % |
| 4 | Sonstiges | 13,26 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
SS&C Technologies
SSNC
18,7 Mrd. $
| 273.640 $ | ﹤0,01 % |
4.410
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
352
Zimmer Biomet
ZBH
19,5 Mrd. $
| 273.250 $ | ﹤0,01 % |
3.174
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
353
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
| 273.024 $ | ﹤0,01 % |
4.834
-3.000
| -38 % | -169.440 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
354
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 272.837 $ | ﹤0,01 % |
2.014
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
355
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,3 Mrd. $
| 269.856 $ | ﹤0,01 % |
4.800
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
356
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
362 Mio. $
| 267.179 $ | ﹤0,01 % |
2.450
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
357
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 267.012 $ | ﹤0,01 % |
7.242
-75
| -1 % | -2.581 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
358
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 264.597 $ | ﹤0,01 % |
13.846
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
359
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
| 263.954 $ | ﹤0,01 % |
2.830
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
360
Beta Technologies Inc
BETA
5,48 Mrd. $
| 262.824 $ | ﹤0,01 % |
+15.691
| Neu | +261.250 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
361
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 261.175 $ | ﹤0,01 % |
1.250
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
362
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| 259.488 $ | ﹤0,01 % |
5.166
+95
| +2 % | +4.775 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
363
Carlisle Companies
CSL
15,3 Mrd. $
| 253.925 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
364
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,8 Mrd. $
| 253.831 $ | ﹤0,01 % |
1.986
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
365
Bloom Energy
BE
56,8 Mrd. $
| 252.754 $ | ﹤0,01 % |
+835
| Neu | +213.931 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
366
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 251.898 $ | ﹤0,01 % |
6.972
-74
| -1 % | -2.445 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
367
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 251.836 $ | ﹤0,01 % |
+1.320
| Neu | +187.535 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
368
Hewlett Packard
HPE
64,1 Mrd. $
| 250.992 $ | ﹤0,01 % |
+5.564
| Neu | +200.929 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
369
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
| 250.832 $ | ﹤0,01 % |
8.523
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
370
Evercore
EVR
11,3 Mrd. $
| 245.837 $ | ﹤0,01 % |
720
-1.000
| -58 % | -342.179 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
371
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,54 Mrd. $
| 245.461 $ | ﹤0,01 % |
+5.060
| Neu | +212.770 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
372
Acme United Corp
ACU
272 Mio. $
| 243.372 $ | ﹤0,01 % |
5.100
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
373
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 242.334 $ | ﹤0,01 % |
1.278
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
374
C.H. Robinson
CHRW
15,6 Mrd. $
| 241.075 $ | ﹤0,01 % |
1.280
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
375
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 238.181 $ | ﹤0,01 % |
2.633
-25
| -0,9 % | -2.094 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evercore Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evercore Wealth Management 453 Positionen im Wert von 7,07 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Evercore Wealth Management für Q2 2026 weist 35 neu, 81 erhöht, 176 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Adobe mit einem geschätzten Wert von 44,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Evercore Wealth Management im Q2 2026 war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evercore Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 44,9 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in White Mountains Insurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 439.392 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evercore Wealth Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,07 Mrd. $ aus.
- Evercore Wealth Management eröffnete 35 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evercore Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evercore Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .