Evercore Wealth Managements Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evercore Wealth Management Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	267.012 $	Verkaufen	7.242 -75	-1 %	-2.581 $	﹤0,01 %	357
2026 Q1	226.535 $	Halten	7.317	–	–	﹤0,01 %	373
2025 Q4	220.022 $	Verkaufen	7.317 -18	-0,2 %	-537 $	﹤0,01 %	381
2025 Q3	217.409 $	Halten	7.335	–	–	﹤0,01 %	388
2025 Q2	205.746 $	Kaufen	+7.335	Neu	+193.500 $	﹤0,01 %	390
2025 Q1	–	Verkaufen	-7.335	Geschlossen	-203.253 $	–	430
2024 Q4	203.253 $	Halten	7.335	–	–	﹤0,01 %	400
2024 Q3	203.155 $	Kaufen	+7.335	Neu	+195.060 $	﹤0,01 %	402

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Evercore Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Evercore Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q2 2026 um 1 %, verkaufte schätzungsweise 2.581 $ und hielt danach 7.242 Aktien im Wert von 267.012 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #357.

Evercore Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evercore Wealth Management 7.242 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 267.012 $.
Evercore Wealth Management verkaufte 75 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2.581 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Evercore Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 357.
Evercore Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Evercore Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .