de Evercore Wealth Management Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evercore Wealth Management Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 267 k	Vender	7,242 -75	-1%	-USD 2.58 k	﹤0.01%	357
2026 Q1	USD 227 k	Mantener	7,317	–	–	﹤0.01%	373
2025 Q4	USD 220 k	Vender	7,317 -18	-0.2%	-USD 537	﹤0.01%	381
2025 Q3	USD 217 k	Mantener	7,335	–	–	﹤0.01%	388
2025 Q2	USD 206 k	Comprar	+7,335	Nuevas	+USD 194 k	﹤0.01%	390
2025 Q1	–	Vender	-7,335	Cerradas	-USD 203 k	–	430
2024 Q4	USD 203 k	Mantener	7,335	–	–	﹤0.01%	400
2024 Q3	USD 203 k	Comprar	+7,335	Nuevas	+USD 195 k	﹤0.01%	402

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evercore Wealth Management en SCHM: resumen de T2 2026

Evercore Wealth Management redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.58 k, y conservó 7,242 acciones valuadas en USD 267 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #357.

Evercore Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHM en T3 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T2 2026, Evercore Wealth Management tenía 7,242 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 267 k.
Evercore Wealth Management vendió 75 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.58 k.
Schwab US Mid-Cap ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Evercore Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 357.
Evercore Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evercore Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.