Evercore Wealth Management Portfolio-Positionen
Evercore Wealth Management is the wealth management business of Evercore, an investment banking advisory firm that holds a majority stake in it. Founded in September 2008, it serves multi-generational families, executives, business owners, foundations and endowments, and its affiliate Evercore Trust Company offers trust and custody services. Client portfolios are invested mainly in stocks and bonds the firm manages itself, along with its own mutual funds and outside managers. It also advises a mutual fund, the Evercore Equity Fund, and a private equity fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+86 Mio. $ |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+72,2 Mio. $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+13,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+44,9 Mio. $ |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+39,9 Mio. $ |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+28,9 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+25,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,48 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,61 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,63 % |
| 4 | Sonstiges | 13,26 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,3 Mrd. $
| 432.099 $ | 0,01 % |
1.755
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
302
Air Products & Chemicals
APD
68,8 Mrd. $
| 430.975 $ | 0,01 % |
1.470
-12
| -0,8 % | -3.490 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
303
Expedia Group
EXPE
31,1 Mrd. $
| 423.481 $ | 0,01 % |
1.655
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
304
Quanta Services
PWR
87,3 Mrd. $
| 422.663 $ | 0,01 % |
587
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
305
Invesco Next Gen Connectivity ETF
KNCT
136 Mio. $
| 421.859 $ | 0,01 % |
2.000
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
306
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 417.406 $ | 0,01 % |
5.462
-760
| -12 % | -55.273 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
307
AutoNation
AN
5,85 Mrd. $
| 413.383 $ | 0,01 % |
2.225
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
308
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18 Mrd. $
| 407.605 $ | 0,01 % |
2.784
-715
| -20 % | -98.552 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
309
Ameren
AEE
31,3 Mrd. $
| 406.944 $ | 0,01 % |
3.600
-70
| -2 % | -7.735 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
310
Northrop Grumman
NOC
75,8 Mrd. $
| 406.938 $ | 0,01 % |
799
-3
| -0,4 % | -1.730 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
311
Verisk Analytics
VRSK
25,9 Mrd. $
| 405.738 $ | 0,01 % |
2.260
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
312
Markel Group
MKL
23,7 Mrd. $
| 396.461 $ | 0,01 % |
203
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
313
VanEck Gold Miners ETF
GDX
27,8 Mrd. $
| 394.754 $ | 0,01 % |
5.232
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
314
Republic Services
RSG
74,3 Mrd. $
| 391.215 $ | 0,01 % |
1.836
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
315
SLB Ltd
SLB
74,4 Mrd. $
| 390.442 $ | 0,01 % |
8.398
-510
| -6 % | -27.332 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
316
Intuitive Surgical
ISRG
161 Mrd. $
| 386.545 $ | 0,01 % |
972
-57
| -6 % | -24.902 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
317
Fermi Inc
FRMI
1,05 Mrd. $
| 384.720 $ | 0,01 % |
42.000
+2.000
| +5 % | +12.646 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
318
Sensient Technologies
SXT
5,15 Mrd. $
| 382.199 $ | 0,01 % |
3.100
-900
| -23 % | -100.136 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
319
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14 Mrd. $
| 374.656 $ | 0,01 % |
951
| – | – |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
320
SpaceX
SPCX
1,93 Bio. $
| 374.354 $ | 0,01 % |
+2.191
| Neu | +372.214 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
321
Public Storage
PSA
63,7 Mrd. $
| 373.816 $ | 0,01 % |
1.174
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
322
CoreWeave
CRWV
27,4 Mrd. $
| 358.344 $ | 0,01 % |
3.600
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
323
Raymond James Financial
RJF
32 Mrd. $
| 353.926 $ | 0,01 % |
2.328
-100
| -4 % | -15.180 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
324
Apollo Global Management
APO
71,4 Mrd. $
| 352.564 $ | 0,01 % |
2.980
-1
| -0 % | -126 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
325
Domino's
DPZ
10,9 Mrd. $
| 346.366 $ | ﹤0,01 % |
1.170
-355
| -23 % | -116.822 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evercore Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evercore Wealth Management 453 Positionen im Wert von 7,07 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Evercore Wealth Management für Q2 2026 weist 35 neu, 81 erhöht, 176 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Adobe mit einem geschätzten Wert von 44,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Evercore Wealth Management im Q2 2026 war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evercore Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 44,9 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in White Mountains Insurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 439.392 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evercore Wealth Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,07 Mrd. $ aus.
- Evercore Wealth Management eröffnete 35 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evercore Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evercore Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .