Evercore Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
Evercore Wealth Management is the wealth management business of Evercore, an investment banking advisory firm that holds a majority stake in it. Founded in September 2008, it serves multi-generational families, executives, business owners, foundations and endowments, and its affiliate Evercore Trust Company offers trust and custody services. Client portfolios are invested mainly in stocks and bonds the firm manages itself, along with its own mutual funds and outside managers. It also advises a mutual fund, the Evercore Equity Fund, and a private equity fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$8599만 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$7223만 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$5782만 |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$3031만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1377만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$4490만 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$3986만 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$3977만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$2888만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.48% |
| 2 | 금융 | 18.61% |
| 3 | 임의소비재 | 14.63% |
| 4 | 기타 | 13.26% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$43.2만 | 0.01% |
1,755
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
302
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| US$43.1만 | 0.01% |
1,470
-12
| -0.8% | -US$3.49천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
303
Expedia Group
EXPE
US$306억
| US$42.3만 | 0.01% |
1,655
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
304
Quanta Services
PWR
US$907억
| US$42.3만 | 0.01% |
587
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
305
Invesco Next Gen Connectivity ETF
KNCT
US$1.39억
| US$42.2만 | 0.01% |
2,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
306
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$41.7만 | 0.01% |
5,462
-760
| -12% | -US$5.53만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
307
AutoNation
AN
US$56.9억
| US$41.3만 | 0.01% |
2,225
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
308
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182억
| US$40.8만 | 0.01% |
2,784
-715
| -20% | -US$9.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
309
Ameren
AEE
US$318억
| US$40.7만 | 0.01% |
3,600
-70
| -2% | -US$7.74천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
310
Northrop Grumman
NOC
US$782억
| US$40.7만 | 0.01% |
799
-3
| -0.4% | -US$1.73천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
311
Verisk Analytics
VRSK
US$267억
| US$40.6만 | 0.01% |
2,260
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
312
Markel Group
MKL
US$242억
| US$39.6만 | 0.01% |
203
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
313
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| US$39.5만 | 0.01% |
5,232
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
314
Republic Services
RSG
US$771억
| US$39.1만 | 0.01% |
1,836
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
315
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$39만 | 0.01% |
8,398
-510
| -6% | -US$2.73만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
316
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| US$38.7만 | 0.01% |
972
-57
| -6% | -US$2.49만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
317
Fermi Inc
FRMI
US$16.7억
| US$38.5만 | 0.01% |
42,000
+2,000
| +5% | +US$1.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
318
Sensient Technologies
SXT
US$49.7억
| US$38.2만 | 0.01% |
3,100
-900
| -23% | -US$10만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
319
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139억
| US$37.5만 | 0.01% |
951
| – | – |
2018 Q3
31개 분기
|
|
320
SpaceX
SPCX
US$1.89조
| US$37.4만 | 0.01% |
+2,191
| 신규 | +US$37.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
321
Public Storage
PSA
US$621억
| US$37.4만 | 0.01% |
1,174
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
322
CoreWeave
CRWV
US$295억
| US$35.8만 | 0.01% |
3,600
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
323
Raymond James Financial
RJF
US$324억
| US$35.4만 | 0.01% |
2,328
-100
| -4% | -US$1.52만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
324
Apollo Global Management
APO
US$729억
| US$35.3만 | 0.01% |
2,980
-1
| -0% | -US$126 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
325
Domino's
DPZ
US$112억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
1,170
-355
| -23% | -US$11.7만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
유사한 펀드
Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evercore Wealth Management 측은 US$70.7억 상당의 453개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.6억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 81개 증가, 176개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Casey's General Stores 주식으로, 37,619주를 보유했으며 가치는 US$2990만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Adobe 주식으로, 추정 금액은 US$4490만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
- Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Casey's General Stores 주식으로, US$2990만 상당의 37,619주를 매수했어요.
- Evercore Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8599만 규모예요.
- Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$4490만예요.
- Evercore Wealth Management 측은 2026년 2분기에 White Mountains Insurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$70.7억 중 39% 비중을 차지해요.
- Evercore Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Evercore Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$70.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Evercore Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.