Evercore Wealth Management Portfolio-Positionen
Evercore Wealth Management is the wealth management business of Evercore, an investment banking advisory firm that holds a majority stake in it. Founded in September 2008, it serves multi-generational families, executives, business owners, foundations and endowments, and its affiliate Evercore Trust Company offers trust and custody services. Client portfolios are invested mainly in stocks and bonds the firm manages itself, along with its own mutual funds and outside managers. It also advises a mutual fund, the Evercore Equity Fund, and a private equity fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+86 Mio. $ |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+72,2 Mio. $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+13,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+44,9 Mio. $ |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+39,9 Mio. $ |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+28,9 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+25,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,48 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,61 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,63 % |
| 4 | Sonstiges | 13,26 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,26 Mrd. $
| 202.917 $ | ﹤0,01 % |
+1.882
| Neu | +195.066 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
402
iShares US Technology ETF
IYW
23,4 Mrd. $
| 201.784 $ | ﹤0,01 % |
+800
| Neu | +183.753 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
403
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 201.194 $ | ﹤0,01 % |
+1.304
| Neu | +204.561 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
404
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 200.250 $ | ﹤0,01 % |
+1.780
| Neu | +181.304 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
405
Archer Aviation
ACHR
3,74 Mrd. $
| 183.287 $ | ﹤0,01 % |
38.750
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
406
VanEck Bitcoin Trust
HODL
1,24 Mrd. $
| 182.710 $ | ﹤0,01 % |
11.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
CGCFU
407
Cartesian Growth Corporation IV Unit
CGCFU
| 169.000 $ | ﹤0,01 % |
+16.900
| Neu | +168.873 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
408
Calisa Acquisition Corp
ALIS
72,5 Mio. $
| 168.388 $ | ﹤0,01 % |
16.590
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
BIDWU
409
Tribeca Strategic Acquisition Corp Unit
BIDWU
| 167.160 $ | ﹤0,01 % |
+16.800
| Neu | +167.514 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
410
Kensington Capital Acquisition Corp VI New Units
KCA.U
| 166.046 $ | ﹤0,01 % |
+16.588
| Neu | +166.343 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
411
FIGX Capital Acquisition Corp
FIGX
201 Mio. $
| 163.066 $ | ﹤0,01 % |
15.940
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
412
Lionheart Holdings
CUB
287 Mio. $
| 162.627 $ | ﹤0,01 % |
15.100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
413
PureCycle Technologies
PCT
402 Mio. $
| 162.200 $ | ﹤0,01 % |
20.000
-80.000
| -80 % | -717.288 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
414
M3-Brigade Acquisition VI Corp
MBVI
444 Mio. $
| 162.070 $ | ﹤0,01 % |
15.999
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
415
Joby Aviation
JOBY
5,98 Mrd. $
| 160.506 $ | ﹤0,01 % |
17.994
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
416
AmperCap Acquisition Co Unit
APMCU
130 Mio. $
| 139.054 $ | ﹤0,01 % |
+13.850
| Neu | +138.400 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
417
Twelve Seas Investment Co III
TWLV
237 Mio. $
| 135.964 $ | ﹤0,01 % |
+13.610
| Neu | +135.508 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
418
McKinley Acquisition Corp
MKLY
251 Mio. $
| 131.036 $ | ﹤0,01 % |
12.910
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
ISNRU
419
Snow Rothschild Acquisition Corp Units
ISNRU
| 129.629 $ | ﹤0,01 % |
+12.950
| Neu | +129.589 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
420
Metals Acquisition Corp II
MTAL
| 128.194 $ | ﹤0,01 % |
+12.630
| Neu | +127.924 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
421
Indigo Acquisition Corp
INAC
154 Mio. $
| 109.982 $ | ﹤0,01 % |
10.730
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
422
Standard BioTools
LAB
254 Mio. $
| 102.837 $ | ﹤0,01 % |
125.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
423
MacroGenics
MGNX
148 Mio. $
| 81.049 $ | ﹤0,01 % |
17.543
| – | – |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
424
Sable Offshore Corp
SOC
155 Mio. $
| 63.910 $ | ﹤0,01 % |
20.750
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
425
Plug Power
PLUG
1,89 Mrd. $
| 54.200 $ | ﹤0,01 % |
20.000
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evercore Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evercore Wealth Management 453 Positionen im Wert von 7,07 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Evercore Wealth Management für Q2 2026 weist 35 neu, 81 erhöht, 176 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Adobe mit einem geschätzten Wert von 44,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Evercore Wealth Management im Q2 2026 war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evercore Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 44,9 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in White Mountains Insurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 439.392 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evercore Wealth Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,07 Mrd. $ aus.
- Evercore Wealth Management eröffnete 35 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evercore Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evercore Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .