Evercore Wealth Management Portfolio-Positionen
Evercore Wealth Management is the wealth management business of Evercore, an investment banking advisory firm that holds a majority stake in it. Founded in September 2008, it serves multi-generational families, executives, business owners, foundations and endowments, and its affiliate Evercore Trust Company offers trust and custody services. Client portfolios are invested mainly in stocks and bonds the firm manages itself, along with its own mutual funds and outside managers. It also advises a mutual fund, the Evercore Equity Fund, and a private equity fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+86 Mio. $ |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+72,2 Mio. $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+13,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+44,9 Mio. $ |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+39,9 Mio. $ |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+28,9 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+25,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,48 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,61 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,63 % |
| 4 | Sonstiges | 13,26 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Chegg
CHGG
67,3 Mio. $
| 13.825 $ | ﹤0,01 % |
13.688
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
427
Calisa Acquisition Corp Right
ALISR
| 10.120 $ | ﹤0,01 % |
16.590
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
428
Cayson Acquisition Corp Right
CAPNR
| 3.091 $ | ﹤0,01 % |
13.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
429
Tailwind 2.0 Acquisition Corp Rights
TDWDR
| 2.902 $ | ﹤0,01 % |
23.200
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
430
McKinley Acquisition Corp Rights
MKLYR
| 2.453 $ | ﹤0,01 % |
12.910
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
431
IB Acquisition Corp Right
IBACR
| 2.251 $ | ﹤0,01 % |
19.576
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
432
Twelve Seas Investment Co III Rights
TWLVR
| 1.771 $ | ﹤0,01 % |
+13.610
| Neu | +2.112 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
433
Indigo Acquisition Corp Right
INACR
| 1.181 $ | ﹤0,01 % |
10.730
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
434
Aurora
AUR
9,4 Mrd. $
| – | – |
-12.000
| Geschlossen | -49.440 $ | – |
|
435
Brookfield Asset Management
BAM
86,6 Mrd. $
| – | – |
-5.136
| Geschlossen | -228.295 $ | – |
|
436
Celanese
CE
5,35 Mrd. $
| – | – |
-3.195
| Geschlossen | -210.135 $ | – |
|
437
Eastman Chemical
EMN
7,48 Mrd. $
| – | – |
-2.805
| Geschlossen | -214.078 $ | – |
|
438
FedEx
FDX
74,7 Mrd. $
| – | – |
-616
| Geschlossen | -219.407 $ | – |
|
439
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,97 Mrd. $
| – | – |
-7.000
| Geschlossen | -251.300 $ | – |
|
440
General Mills
GIS
18,6 Mrd. $
| – | – |
-5.669
| Geschlossen | -211.001 $ | – |
|
441
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| – | – |
-3.465
| Geschlossen | -261.919 $ | – |
|
442
Kroger
KR
40,2 Mrd. $
| – | – |
-3.257
| Geschlossen | -235.677 $ | – |
|
443
Oneok
OKE
54,2 Mrd. $
| – | – |
-2.292
| Geschlossen | -207.174 $ | – |
|
444
Pentair
PNR
11,2 Mrd. $
| – | – |
-2.577
| Geschlossen | -224.482 $ | – |
|
445
SoundHound AI
SOUN
1,98 Mrd. $
| – | – |
-13.200
| Geschlossen | -90.684 $ | – |
|
446
White Mountains Insurance
WTM
5,39 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -439.392 $ | – |
|
447
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
3,93 Mrd. $
| – | – |
-1.586
| Geschlossen | -288.382 $ | – |
|
|
LEGT
448
Nicht mehr gelistet
Legato Merger Corp III
LEGT
| – | – |
-14.300
| Geschlossen | -157.157 $ | – |
|
449
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
1,78 Mrd. $
| – | – |
-10.550
| Geschlossen | -209.523 $ | – |
|
450
Centurion Acquisition Corp
ALF
392 Mio. $
| – | – |
-15.400
| Geschlossen | -165.704 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evercore Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evercore Wealth Management 453 Positionen im Wert von 7,07 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Evercore Wealth Management für Q2 2026 weist 35 neu, 81 erhöht, 176 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Adobe mit einem geschätzten Wert von 44,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Evercore Wealth Management im Q2 2026 war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evercore Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 44,9 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in White Mountains Insurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 439.392 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evercore Wealth Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,07 Mrd. $ aus.
- Evercore Wealth Management eröffnete 35 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evercore Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evercore Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .