Wealthquest 投資組合持股

Wealthquest的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Wealthquest持有183個部位，價值US$15.9億，較前一季的US$14.1億增加12%。 其前十大持股占投資組合的73%。

Wealthquest的2026年第2季申報資料顯示有新增33項、增加90檔、減碼38檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Limited Duration Bond ETF：共696,093股，價值US$3633萬。 最大的一筆賣出是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly，估計金額為US$2550萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的88%，其次為金融和資訊科技。

• Wealthquest在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Limited Duration Bond ETF：共買進696,093股，價值US$3633萬。
• Wealthquest在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Large-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1072萬。
• Wealthquest在2026年第2季最大幅度減持的標的是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly，估計減持了US$2550萬。
• Wealthquest於2026年第2季完全出清Comcast，估計賣出金額為US$25萬。
• 在2026年第2季，Wealthquest的投資組合規模為US$15.9億，前十大持股占73%。
• Wealthquest在2026年第2季新增了33個部位，並平倉6個部位。
• Wealthquest的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$15.9億。

根據Wealthquest的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。