USCA RIA 投資組合持股

USCA RIA的2021年第2季投資組合回顧

截至2021年第2季，USCA RIA持有591個部位，價值US$16.5億，較前一季的US$15.2億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的15%。

USCA RIA的2021年第2季申報資料顯示有新增66項、增加264檔、減碼146檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共177,281股，價值US$852萬。 最大的一筆賣出是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計金額為US$949萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和金融。

• USCA RIA在2021年第2季最大筆買進的是First Trust Rising Dividend Achievers ETF：共買進177,281股，價值US$852萬。
• USCA RIA在2021年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$390萬。
• USCA RIA在2021年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$316萬。
• USCA RIA於2021年第2季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$949萬。
• 在2021年第2季，USCA RIA的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占15%。
• USCA RIA在2021年第2季新增了66個部位，並平倉21個部位。
• USCA RIA的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$16.5億。

根據USCA RIA的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月28日提交。