Systematic Portfolios 投資組合持股

Systematic Portfolios的2024年第2季投資組合回顧

截至2024年第2季，Systematic Portfolios持有159個部位，管理資產為US$1438萬，較前一季的US$3043萬減少53%。 其前十大持股占投資組合的22%。

Systematic Portfolios於2024年第2季淨撤出US$1579萬，平倉98個部位，並減持4檔持股。 最受矚目的出清持股是OGE Energy，這筆估值約為US$72.4萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的15%，較前一季的7.7%上升，其次為科技和醫療保健。

與趨勢相反，Systematic Portfolios新建了General Mills的部位，價值US$37.2萬。

• Systematic Portfolios在2024年第2季最大筆買進的是General Mills：共買進5,882股，價值US$37.2萬。
• Systematic Portfolios在2024年第2季增持Interpublic Group of Companies的幅度最大，估計增加US$1.81萬。
• Systematic Portfolios在2024年第2季最大幅度減持的標的是Vertiv，估計減持了US$40.9萬。
• Systematic Portfolios於2024年第2季完全出清OGE Energy，估計賣出金額為US$72.4萬。
• 在2024年第2季，Systematic Portfolios的投資組合規模為US$1438萬，前十大持股占22%。
• Systematic Portfolios在2024年第2季新增了55個部位，並平倉98個部位。
• Systematic Portfolios的投資組合價值較前一季下跌53%，降至US$1438萬。

根據Systematic Portfolios的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月14日提交。