Ridgeline Wealth 投資組合持股

Ridgeline Wealth的2026年第3季投資組合回顧

截至2026年第3季，Ridgeline Wealth持有63個部位，價值US$1.76億，較前一季的US$1.71億增加3.2%。 其前十大持股占投資組合的70%。

Ridgeline Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加20檔、減碼22檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF：共8,132股，價值US$40.9萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Industrials ETF，估計金額為US$33.4萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為科技和工業。

• Ridgeline Wealth在2026年第3季最大筆買進的是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF：共買進8,132股，價值US$40.9萬。
• Ridgeline Wealth在2026年第3季增持Avantis US Large Cap Equity ETF的幅度最大，估計增加US$109萬。
• Ridgeline Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Janus Henderson AAA CLO ETF，估計減持了US$28.1萬。
• Ridgeline Wealth於2026年第3季完全出清Vanguard Industrials ETF，估計賣出金額為US$33.4萬。
• 在2026年第3季，Ridgeline Wealth的投資組合規模為US$1.76億，前十大持股占70%。
• Ridgeline Wealth在2026年第3季新增了3個部位，並平倉2個部位。
• Ridgeline Wealth的投資組合價值較前一季上升3.2%，達到US$1.76億。

根據Ridgeline Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。