Ridgeline Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Ridgeline Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Ridgeline Wealthは63銘柄を保有し、保有額は$1.76億でした。前四半期の$1.71億から3.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。

Ridgeline Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、20件増加しました、22件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、保有株数は8,132株、評価額は$40.9万でした。 最も大きな売却はVanguard Industrials ETFで、推定額は$33.4万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

• Ridgeline Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、株数は8,132株、評価額は$40.9万でした。
• Ridgeline Wealthは2026年第3四半期にAvantis US Large Cap Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$109万でした。
• Ridgeline Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、推定$28.1万相当を減らしました。
• Ridgeline Wealthは2026年第3四半期にVanguard Industrials ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.4万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Ridgeline Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.76億のポートフォリオの70%を占めています。
• Ridgeline Wealthは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Ridgeline Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%増加し、$1.76億となりました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のRidgeline Wealthの 13F報告書 に基づいています。