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RW
Reframe Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.6億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.08%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.6億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.62億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.69%
持股
61
新
61
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$6311萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2565萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$2278萬 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$2083萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$2065萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.51% |
| 2 | 科技 | 0.66% |
| 3 | 金融 | 0.56% |
| 4 | 醫療保健 | 0.53% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$27.6萬 | 0.11% |
+754
| 新 | +US$26.7萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
52
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$26.3萬 | 0.1% |
+13,922
| 新 | +US$26.2萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
53
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$29億
| US$26.3萬 | 0.1% |
+2,501
| 新 | +US$26.4萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$23.3萬 | 0.09% |
+2,642
| 新 | +US$25.1萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
55
Intel
INTC
US$4750億
| US$23.2萬 | 0.09% |
+8,789
| 新 | +US$24.4萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
56
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$22.2萬 | 0.09% |
+928
| 新 | +US$20.2萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
57
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$21.7萬 | 0.08% |
+410
| 新 | +US$21.7萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
58
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$21.3萬 | 0.08% |
+2,200
| 新 | +US$21.3萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
59
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$20.9萬 | 0.08% |
+596
| 新 | +US$21.1萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
60
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$20.4萬 | 0.08% |
+13,584
| 新 | +US$20.6萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
61
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$20.4萬 | 0.08% |
+1,342
| 新 | +US$20萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
相似基金
SCM
ACMV
A
GTCM
CDIA
CAN
JW
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Reframe Wealth的2022年第4季投資組合回顧
2022年第4季是目前有紀錄以來，Reframe Wealth首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了61個持倉，價值US$2.6億。 其前十大持股占投資組合的79%。
其最大持股為State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共1,212,962股，價值US$6146萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，其次是科技和金融。
- Reframe Wealth在2022年第4季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共買進1,212,962股，價值US$6146萬。
- 在2022年第4季，Reframe Wealth的投資組合規模為US$2.6億，前十大持股占79%。
- Reframe Wealth在2022年第4季揭露了61個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Reframe Wealth的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年3月30日提交。