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RW
Reframe Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 260 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,08%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 260 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 262 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,69%
Posição
61
Nova
61
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 63,1 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 25,6 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 20,6 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,51% |
| 2 | Tecnologia | 0,66% |
| 3 | Financeiro | 0,56% |
| 4 | Saúde | 0,53% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 276 mil | 0,11% |
+754
| Nova | +US$ 267 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
52
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 263 mil | 0,1% |
+13.922
| Nova | +US$ 262 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
53
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$ 2,9 bi
| US$ 263 mil | 0,1% |
+2.501
| Nova | +US$ 264 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 233 mil | 0,09% |
+2.642
| Nova | +US$ 251 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
55
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 232 mil | 0,09% |
+8.789
| Nova | +US$ 244 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
56
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 222 mil | 0,09% |
+928
| Nova | +US$ 202 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
57
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 217 mil | 0,08% |
+410
| Nova | +US$ 217 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
58
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 213 mil | 0,08% |
+2.200
| Nova | +US$ 213 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
59
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 209 mil | 0,08% |
+596
| Nova | +US$ 211 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
60
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 204 mil | 0,08% |
+13.584
| Nova | +US$ 206 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
61
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 204 mil | 0,08% |
+1.342
| Nova | +US$ 200 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Reframe Wealth no T4 2022
T4 2022 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Reframe Wealth, que divulgou 61 posições avaliadas em US$ 260 mi. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
Sua maior posição é State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1.212.962 ações no valor de US$ 61,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 98% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Reframe Wealth no T4 2022 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1.212.962 ações no valor de US$ 61,5 mi.
- As dez maiores posições de Reframe Wealth representam 79% de sua carteira de US$ 260 mi no T4 2022.
- Reframe Wealth divulgou 61 posições em T4 2022, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Reframe Wealth referente a T4 2022, protocolado em 30 de mar. de 2023.