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RW
Reframe Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 260 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.08%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 260 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 262 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.69%
Posición
61
Nuevas
61
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 63.1 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 25.6 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 20.6 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.51% |
| 2 | Tecnología | 0.66% |
| 3 | Finanzas | 0.56% |
| 4 | Atención médica | 0.53% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 276 k | 0.11% |
+754
| Nuevas | +USD 267 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
52
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 263 k | 0.1% |
+13,922
| Nuevas | +USD 262 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
53
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
USD 2902 M
| USD 263 k | 0.1% |
+2,501
| Nuevas | +USD 264 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 233 k | 0.09% |
+2,642
| Nuevas | +USD 251 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
55
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 232 k | 0.09% |
+8,789
| Nuevas | +USD 244 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
56
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 222 k | 0.09% |
+928
| Nuevas | +USD 202 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
57
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 217 k | 0.08% |
+410
| Nuevas | +USD 217 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
58
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 213 k | 0.08% |
+2,200
| Nuevas | +USD 213 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
59
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 209 k | 0.08% |
+596
| Nuevas | +USD 211 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
60
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 204 k | 0.08% |
+13,584
| Nuevas | +USD 206 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
61
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 204 k | 0.08% |
+1,342
| Nuevas | +USD 200 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
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SCM
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Revisión del portafolio de Reframe Wealth en T4 2022
T4 2022 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Reframe Wealth, que reveló 61 posiciones con un valor de USD 260 M. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
Su mayor posición es State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1,212,962 acciones con un valor de USD 61.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Reframe Wealth en T4 2022 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1,212,962 acciones por un valor de USD 61.5 M.
- Las diez principales posiciones de Reframe Wealth representan 79% de su cartera de USD 260 M en T4 2022.
- Reframe Wealth reportó 61 posiciones en T4 2022, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Reframe Wealth correspondiente a T4 2022, presentado el 30 mar 2023.