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PWM
Platt Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.24億
週轉率
15.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.18%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.24億
AUM 成長
+US$2182萬
(+21%)
資金流向
+US$835萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.87%
持股
58
新
8
增持
29
減碼
8
已平倉
1
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$181萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$101萬 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$99萬 |
| 4 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$74.7萬 |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$68.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$114萬 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$68.8萬 |
| 3 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$25.2萬 |
| 4 |
Shell
SHEL
|
+US$23.2萬 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$4.62萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.99% |
| 2 | 科技 | 13.02% |
| 3 | 必需消費品 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 7.03% |
| 5 | 通訊服務 | 5.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$2109萬 | 16.95% |
427,896
+9,622
| +2% | +US$45.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Monster Beverage
MNST
US$896億
| US$931萬 | 7.48% |
193,668
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$745萬 | 5.99% |
59,705
+837
| +1% | +US$10萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$658萬 | 5.29% |
121,778
+32,858
| +37% | +US$181萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$610萬 | 4.9% |
17,058
+132
| +0.8% | +US$4.75萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$608萬 | 4.89% |
18,567
+132
| +0.7% | +US$4.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$552萬 | 4.43% |
19,061
+519
| +3% | +US$14.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$34.6億
| US$550萬 | 4.42% |
212,617
+17,358
| +9% | +US$44.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$486萬 | 3.91% |
13,032
+240
| +2% | +US$9.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$449萬 | 3.61% |
22,426
+4,924
| +28% | +US$101萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$370萬 | 2.98% |
15,531
+532
| +4% | +US$13.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$356萬 | 2.87% |
3,348
+1
| +0% | +US$878 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$45.8億
| US$328萬 | 2.64% |
69,042
+1,328
| +2% | +US$6.09萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4億
| US$322萬 | 2.59% |
117,391
+4,920
| +4% | +US$13.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.7億
| US$282萬 | 2.26% |
36,742
+9,782
| +36% | +US$74.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$261萬 | 2.1% |
64,944
+1,763
| +3% | +US$6.98萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$240萬 | 1.93% |
4,790
+97
| +2% | +US$4.66萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$194萬 | 1.56% |
41,221
+7,130
| +21% | +US$32.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$36.6億
| US$191萬 | 1.54% |
19,021
+6,881
| +57% | +US$68.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
US$5.51億
| US$158萬 | 1.27% |
74,662
-204
| -0.3% | -US$4,229 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
21
Costco
COST
US$4383億
| US$154萬 | 1.24% |
1,650
-1,146
| -41% | -US$114萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$144萬 | 1.16% |
2,095
+139
| +7% | +US$9.27萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$112萬 | 0.9% |
33,128
+1,702
| +5% | +US$5.64萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
24
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$108萬 | 0.87% |
34,913
-1,530
| -4% | -US$4.62萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
US$6399萬
| US$107萬 | 0.86% |
37,346
+20,087
| +116% | +US$56.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
BVP
MFS
EI
SFP
EIP
PHWM
CF
KSB
Platt Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Platt Wealth Management持有58個部位，價值US$1.24億，較前一季的US$1.03億增加21%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Platt Wealth Management在2026年第2季投入US$835萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼29個既有持股。 其最大的新持股是Avantis US Large Cap Value ETF：共11,270股，價值US$103萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的58%，較前一季的57%上升，其次為科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Costco，估計減持了US$114萬。
- Platt Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Avantis US Large Cap Value ETF：共買進11,270股，價值US$103萬。
- Platt Wealth Management在2026年第2季增持Dimensional International Value ETF的幅度最大，估計增加US$181萬。
- Platt Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Costco，估計減持了US$114萬。
- Platt Wealth Management於2026年第2季完全出清Shell，估計賣出金額為US$23.2萬。
- 在2026年第2季，Platt Wealth Management的投資組合規模為US$1.24億，前十大持股占62%。
- Platt Wealth Management在2026年第2季新增了8個部位，並平倉1個部位。
- Platt Wealth Management的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$1.24億。
根據Platt Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。