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PWM
Platt Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 124 mi
Giro
15,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,18%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 124 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,8 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 8,35 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,87%
Posição
58
Nova
8
Aumentada
29
Reduzida
8
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 1,81 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 990 mil |
| 4 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$ 747 mil |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 687 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 1,14 mi |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 688 mil |
| 3 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$ 252 mil |
| 4 |
Shell
SHEL
|
+US$ 232 mil |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 46,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,99% |
| 2 | Tecnologia | 13,02% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,32% |
| 4 | Financeiro | 7,03% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 21,1 mi | 16,95% |
427.896
+9.622
| +2% | +US$ 453 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 9,31 mi | 7,48% |
193.668
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 7,45 mi | 5,99% |
59.705
+837
| +1% | +US$ 100 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 6,58 mi | 5,29% |
121.778
+32.858
| +37% | +US$ 1,81 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,1 mi | 4,9% |
17.058
+132
| +0,8% | +US$ 47,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,08 mi | 4,89% |
18.567
+132
| +0,7% | +US$ 41 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,52 mi | 4,43% |
19.061
+519
| +3% | +US$ 148 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$ 3,46 bi
| US$ 5,5 mi | 4,42% |
212.617
+17.358
| +9% | +US$ 445 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,86 mi | 3,91% |
13.032
+240
| +2% | +US$ 97,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,49 mi | 3,61% |
22.426
+4.924
| +28% | +US$ 1,01 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,7 mi | 2,98% |
15.531
+532
| +4% | +US$ 134 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 3,56 mi | 2,87% |
3.348
+1
| +0% | +US$ 878 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$ 4,58 bi
| US$ 3,28 mi | 2,64% |
69.042
+1.328
| +2% | +US$ 60,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,04 bi
| US$ 3,22 mi | 2,59% |
117.391
+4.920
| +4% | +US$ 135 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$ 1,17 bi
| US$ 2,82 mi | 2,26% |
36.742
+9.782
| +36% | +US$ 747 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 2,61 mi | 2,1% |
64.944
+1.763
| +3% | +US$ 69,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,4 mi | 1,93% |
4.790
+97
| +2% | +US$ 46,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 1,94 mi | 1,56% |
41.221
+7.130
| +21% | +US$ 322 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 3,66 bi
| US$ 1,91 mi | 1,54% |
19.021
+6.881
| +57% | +US$ 687 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
US$ 551 mi
| US$ 1,58 mi | 1,27% |
74.662
-204
| -0,3% | -US$ 4,23 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,54 mi | 1,24% |
1.650
-1.146
| -41% | -US$ 1,14 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,44 mi | 1,16% |
2.095
+139
| +7% | +US$ 92,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 1,12 mi | 0,9% |
33.128
+1.702
| +5% | +US$ 56,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 1,08 mi | 0,87% |
34.913
-1.530
| -4% | -US$ 46,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
US$ 64 mi
| US$ 1,07 mi | 0,86% |
37.346
+20.087
| +116% | +US$ 569 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Platt Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Platt Wealth Management detinha 58 posições avaliadas em US$ 124 mi, alta de 21% em relação a US$ 103 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Platt Wealth Management alocou US$ 8,35 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 29 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 11.270 ações no valor de US$ 1,03 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Costco, com um corte estimado de US$ 1,14 mi.
- A maior compra de Platt Wealth Management no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 11.270 ações no valor de US$ 1,03 mi.
- Platt Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,81 mi.
- A maior redução de Platt Wealth Management em T2 2026 foi em Costco, com um corte estimado de US$ 1,14 mi.
- Platt Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Shell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 232 mil.
- As dez maiores posições de Platt Wealth Management representam 62% de sua carteira de US$ 124 mi no T2 2026.
- Platt Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Platt Wealth Management subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 124 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Platt Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.