¡Ya estamos en !
Descubre más
PWM
Platt Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 124 M
Rotación
15.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 124 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.8 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 8.35 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.87%
Posición
58
Nuevas
8
Aumentadas
29
Reducidas
8
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 1.81 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 990 k |
| 4 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+USD 747 k |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 687 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 1.14 M |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 688 k |
| 3 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 252 k |
| 4 |
Shell
SHEL
|
+USD 232 k |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 46.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.99% |
| 2 | Tecnología | 13.02% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.32% |
| 4 | Finanzas | 7.03% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 21.1 M | 16.95% |
427,896
+9,622
| +2% | +USD 453 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| USD 9.31 M | 7.48% |
193,668
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 7.45 M | 5.99% |
59,705
+837
| +1% | +USD 100 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 6.58 M | 5.29% |
121,778
+32,858
| +37% | +USD 1.81 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.1 M | 4.9% |
17,058
+132
| +0.8% | +USD 47.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.08 M | 4.89% |
18,567
+132
| +0.7% | +USD 41 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.52 M | 4.43% |
19,061
+519
| +3% | +USD 148 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
USD 3460 M
| USD 5.5 M | 4.42% |
212,617
+17,358
| +9% | +USD 445 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.86 M | 3.91% |
13,032
+240
| +2% | +USD 97.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.49 M | 3.61% |
22,426
+4,924
| +28% | +USD 1.01 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.7 M | 2.98% |
15,531
+532
| +4% | +USD 134 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 3.56 M | 2.87% |
3,348
+1
| +0% | +USD 878 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
USD 4585 M
| USD 3.28 M | 2.64% |
69,042
+1,328
| +2% | +USD 60.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
| USD 3.22 M | 2.59% |
117,391
+4,920
| +4% | +USD 135 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
USD 1174 M
| USD 2.82 M | 2.26% |
36,742
+9,782
| +36% | +USD 747 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 2.61 M | 2.1% |
64,944
+1,763
| +3% | +USD 69.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.4 M | 1.93% |
4,790
+97
| +2% | +USD 46.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 1.94 M | 1.56% |
41,221
+7,130
| +21% | +USD 322 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3664 M
| USD 1.91 M | 1.54% |
19,021
+6,881
| +57% | +USD 687 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
USD 551 M
| USD 1.58 M | 1.27% |
74,662
-204
| -0.3% | -USD 4.23 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.54 M | 1.24% |
1,650
-1,146
| -41% | -USD 1.14 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.44 M | 1.16% |
2,095
+139
| +7% | +USD 92.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 1.12 M | 0.9% |
33,128
+1,702
| +5% | +USD 56.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 1.08 M | 0.87% |
34,913
-1,530
| -4% | -USD 46.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
USD 64 M
| USD 1.07 M | 0.86% |
37,346
+20,087
| +116% | +USD 569 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
BVP
MFS
EI
SFP
EIP
PHWM
CF
KSB
Revisión del portafolio de Platt Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Platt Wealth Management mantenía 58 posiciones por un valor de USD 124 M, un aumento de 21% frente a los USD 103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Platt Wealth Management destinó USD 8.35 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 11,270 acciones con un valor de USD 1.03 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Costco, por un valor estimado de USD 1.14 M.
- La mayor compra de Platt Wealth Management en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 11,270 acciones por un valor de USD 1.03 M.
- Platt Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.81 M.
- La mayor reducción de Platt Wealth Management durante T2 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 1.14 M.
- Platt Wealth Management cerró por completo su posición en Shell en T2 2026, con una venta estimada de USD 232 k.
- Las diez principales posiciones de Platt Wealth Management representan 62% de su cartera de USD 124 M en T2 2026.
- Platt Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Platt Wealth Management aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 124 M.
Según el Informe 13F de Platt Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.