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PWM
Platt Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.24억
회전율
15.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.18%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.24억
AUM 성장
+US$2182만
(+21%)
자금 흐름
+US$835만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.87%
보유액
58
신규
8
증가
29
축소
8
청산됨
1
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$181만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$101만 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$99만 |
| 4 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$74.7만 |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$68.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$114만 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$68.8만 |
| 3 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$25.2만 |
| 4 |
Shell
SHEL
|
+US$23.2만 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$4.62만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.99% |
| 2 | 정보기술 | 13.02% |
| 3 | 필수소비재 | 9.32% |
| 4 | 금융 | 7.03% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$2109만 | 16.95% |
427,896
+9,622
| +2% | +US$45.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$931만 | 7.48% |
193,668
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$745만 | 5.99% |
59,705
+837
| +1% | +US$10만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$658만 | 5.29% |
121,778
+32,858
| +37% | +US$181만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$610만 | 4.9% |
17,058
+132
| +0.8% | +US$4.75만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$608만 | 4.89% |
18,567
+132
| +0.7% | +US$4.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$552만 | 4.43% |
19,061
+519
| +3% | +US$14.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$34.6억
| US$550만 | 4.42% |
212,617
+17,358
| +9% | +US$44.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$486만 | 3.91% |
13,032
+240
| +2% | +US$9.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$449만 | 3.61% |
22,426
+4,924
| +28% | +US$101만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$370만 | 2.98% |
15,531
+532
| +4% | +US$13.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$356만 | 2.87% |
3,348
+1
| +0% | +US$878 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$45.8억
| US$328만 | 2.64% |
69,042
+1,328
| +2% | +US$6.09만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4억
| US$322만 | 2.59% |
117,391
+4,920
| +4% | +US$13.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.7억
| US$282만 | 2.26% |
36,742
+9,782
| +36% | +US$74.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$261만 | 2.1% |
64,944
+1,763
| +3% | +US$6.98만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$240만 | 1.93% |
4,790
+97
| +2% | +US$4.66만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$194만 | 1.56% |
41,221
+7,130
| +21% | +US$32.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$36.6억
| US$191만 | 1.54% |
19,021
+6,881
| +57% | +US$68.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
US$5.51억
| US$158만 | 1.27% |
74,662
-204
| -0.3% | -US$4.23천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
Costco
COST
US$4383억
| US$154만 | 1.24% |
1,650
-1,146
| -41% | -US$114만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$144만 | 1.16% |
2,095
+139
| +7% | +US$9.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$112만 | 0.9% |
33,128
+1,702
| +5% | +US$5.64만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$108만 | 0.87% |
34,913
-1,530
| -4% | -US$4.62만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
US$6399만
| US$107만 | 0.86% |
37,346
+20,087
| +116% | +US$56.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BVP
MFS
EI
SFP
EIP
PHWM
CF
KSB
Platt Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Platt Wealth Management는 US$1.24억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.03억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Platt Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$835만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 29개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF으로, 11,270주를 보유했으며 가치는 US$103만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Costco으로, 보유분을 추정 US$114만 규모 줄였습니다.
- Platt Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF으로, US$103만 상당의 11,270주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional International Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Platt Wealth Management로, 추정 증가액은 US$181만 규모예요.
- Platt Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$114만예요.
- Platt Wealth Management는 2026년 2분기에 Shell 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Platt Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.24억 중 62%를 차지해요.
- Platt Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Platt Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$1.24억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Platt Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.