Platt Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Platt Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Platt Wealth Managementは58銘柄を保有し、保有額は$1.24億でした。前四半期の$1.03億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。

Platt Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$835万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち29銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は11,270株、評価額は$103万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち58%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCostcoで、推定$114万相当を売却しました。

• Platt Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は11,270株、評価額は$103万でした。
• Platt Wealth Managementは2026年第2四半期にDimensional International Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$181万でした。
• Platt Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCostcoで、推定$114万相当を減らしました。
• Platt Wealth Managementは2026年第2四半期にShellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.2万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Platt Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.24億のポートフォリオの62%を占めています。
• Platt Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Platt Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$1.24億となりました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のPlatt Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。