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PWM
Peak Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.43億
週轉率
14.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.19%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.43億
AUM 成長
+US$2065萬
(+17%)
資金流向
+US$668萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.14%
持股
61
新
7
增持
24
減碼
12
已平倉
2
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$401萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$370萬 |
| 3 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$344萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$250萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$191萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$462萬 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$292萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$263萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$170萬 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$76.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.2% |
| 2 | 科技 | 2.95% |
| 3 | 醫療保健 | 2.63% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.63% |
| 5 | 能源 | 0.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$1624萬 | 11.4% |
466,587
+75,922
| +19% | +US$250萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1491萬 | 10.46% |
440,546
+57,591
| +15% | +US$191萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1162萬 | 8.16% |
170,930
+6,964
| +4% | +US$45.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$871萬 | 6.11% |
314,392
-63,187
| -17% | -US$170萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$818萬 | 5.74% |
111,436
+9,332
| +9% | +US$68.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$812萬 | 5.7% |
356,494
+36,407
| +11% | +US$82.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$725萬 | 5.09% |
21,161
-8
| -0% | -US$2,387 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$665萬 | 4.67% |
126,148
-16,828
| -12% | -US$76.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$553萬 | 3.88% |
66,707
-33,010
| -33% | -US$263萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$420萬 | 2.95% |
+83,436
| 新 | +US$401萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$396萬 | 2.78% |
75,705
-13,408
| -15% | -US$70萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
US$2.09億
| US$391萬 | 2.75% |
178,328
+13,046
| +8% | +US$28.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$370萬 | 2.59% |
+131,773
| 新 | +US$370萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
14
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$30.8億
| US$346萬 | 2.43% |
+68,867
| 新 | +US$344萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$311萬 | 2.18% |
4,992
-219
| -4% | -US$14.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$283萬 | 1.99% |
9,779
+7
| +0.1% | +US$2,002 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$258萬 | 1.81% |
23,962
+7,638
| +47% | +US$81.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$245萬 | 1.72% |
41,050
+7,487
| +22% | +US$49.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
US$3.02億
| US$243萬 | 1.71% |
81,328
+44
| +0.1% | +US$1,304 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$231萬 | 1.62% |
3,369
+74
| +2% | +US$4.93萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
US$1.51億
| US$157萬 | 1.1% |
60,330
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$144萬 | 1.01% |
3,905
+349
| +10% | +US$14.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$122萬 | 0.86% |
1,633
+110
| +7% | +US$7.98萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$108萬 | 0.76% |
10,138
-2,033
| -17% | -US$21.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$91.9萬 | 0.64% |
4,187
-22,038
| -84% | -US$462萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
CCM
SG
EIM
OF
TCPW
VAM
GPCM
GCM
Peak Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Peak Wealth Management持有61個部位，價值US$1.43億，較前一季的US$1.22億增加17%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Peak Wealth Management在2026年第2季投入US$668萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼24個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock Large Cap Core ETF：共83,436股，價值US$420萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的91%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$462萬。
- Peak Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是BlackRock Large Cap Core ETF：共買進83,436股，價值US$420萬。
- Peak Wealth Management在2026年第2季增持Schwab US Large-Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$250萬。
- Peak Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$462萬。
- Peak Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計賣出金額為US$292萬。
- 在2026年第2季，Peak Wealth Management的投資組合規模為US$1.43億，前十大持股占64%。
- Peak Wealth Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉2個部位。
- Peak Wealth Management的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$1.43億。
根據Peak Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。