Peak Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Peak Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Peak Wealth Managementは61銘柄を保有し、保有額は$1.43億でした。前四半期の$1.22億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。

Peak Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$668万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち24銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBlackRock Large Cap Core ETFで、保有株数は83,436株、評価額は$420万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の91%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$462万相当を売却しました。

• Peak Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock Large Cap Core ETFで、株数は83,436株、評価額は$420万でした。
• Peak Wealth Managementは2026年第2四半期にSchwab US Large-Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$250万でした。
• Peak Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$462万相当を減らしました。
• Peak Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$292万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Peak Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.43億のポートフォリオの64%を占めています。
• Peak Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Peak Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$1.43億となりました。

2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のPeak Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。