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PWM
Peak Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 143 M
Rotación
14.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.19%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.6 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 6.68 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.14%
Posición
61
Nuevas
7
Aumentadas
24
Reducidas
12
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 4.01 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 3.7 M |
| 3 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 3.44 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 2.5 M |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.91 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 4.62 M |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 2.92 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.63 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.7 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 764 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.2% |
| 2 | Tecnología | 2.95% |
| 3 | Atención médica | 2.63% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.63% |
| 5 | Energía | 0.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 16.2 M | 11.4% |
466,587
+75,922
| +19% | +USD 2.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 14.9 M | 10.46% |
440,546
+57,591
| +15% | +USD 1.91 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 11.6 M | 8.16% |
170,930
+6,964
| +4% | +USD 453 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 8.71 M | 6.11% |
314,392
-63,187
| -17% | -USD 1.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 8.18 M | 5.74% |
111,436
+9,332
| +9% | +USD 685 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 8.12 M | 5.7% |
356,494
+36,407
| +11% | +USD 829 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 7.25 M | 5.09% |
21,161
-8
| -0% | -USD 2.39 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 6.65 M | 4.67% |
126,148
-16,828
| -12% | -USD 764 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 5.53 M | 3.88% |
66,707
-33,010
| -33% | -USD 2.63 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 4.2 M | 2.95% |
+83,436
| Nuevas | +USD 4.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 3.96 M | 2.78% |
75,705
-13,408
| -15% | -USD 700 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
USD 209 M
| USD 3.91 M | 2.75% |
178,328
+13,046
| +8% | +USD 287 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
| USD 3.7 M | 2.59% |
+131,773
| Nuevas | +USD 3.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3083 M
| USD 3.46 M | 2.43% |
+68,867
| Nuevas | +USD 3.44 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 3.11 M | 2.18% |
4,992
-219
| -4% | -USD 149 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.83 M | 1.99% |
9,779
+7
| +0.1% | +USD 2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 2.58 M | 1.81% |
23,962
+7,638
| +47% | +USD 817 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 2.45 M | 1.72% |
41,050
+7,487
| +22% | +USD 498 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
USD 302 M
| USD 2.43 M | 1.71% |
81,328
+44
| +0.1% | +USD 1.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.31 M | 1.62% |
3,369
+74
| +2% | +USD 49.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
USD 151 M
| USD 1.57 M | 1.1% |
60,330
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.44 M | 1.01% |
3,905
+349
| +10% | +USD 145 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.22 M | 0.86% |
1,633
+110
| +7% | +USD 79.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 1.08 M | 0.76% |
10,138
-2,033
| -17% | -USD 216 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 919 k | 0.64% |
4,187
-22,038
| -84% | -USD 4.62 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
SG
EIM
OF
TCPW
VAM
GPCM
GCM
Revisión del portafolio de Peak Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Peak Wealth Management mantenía 61 posiciones por un valor de USD 143 M, un aumento de 17% frente a los USD 122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Peak Wealth Management destinó USD 6.68 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 24 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock Large Cap Core ETF: 83,436 acciones con un valor de USD 4.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 4.62 M.
- La mayor compra de Peak Wealth Management en T2 2026 fue BlackRock Large Cap Core ETF: 83,436 acciones por un valor de USD 4.2 M.
- Peak Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.5 M.
- La mayor reducción de Peak Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 4.62 M.
- Peak Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.92 M.
- Las diez principales posiciones de Peak Wealth Management representan 64% de su cartera de USD 143 M en T2 2026.
- Peak Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Peak Wealth Management aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 143 M.
Según el Informe 13F de Peak Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.