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PWM
Peak Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.43억
회전율
14.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.43억
AUM 성장
+US$2065만
(+17%)
자금 흐름
+US$668만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.14%
보유액
61
신규
7
증가
24
축소
12
청산됨
2
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$401만 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$370만 |
| 3 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$344만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$250만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$462만 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$292만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$263만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$170만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$76.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.2% |
| 2 | 정보기술 | 2.95% |
| 3 | 건강관리 | 2.63% |
| 4 | 임의소비재 | 0.63% |
| 5 | 에너지 | 0.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$1624만 | 11.4% |
466,587
+75,922
| +19% | +US$250만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1491만 | 10.46% |
440,546
+57,591
| +15% | +US$191만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1162만 | 8.16% |
170,930
+6,964
| +4% | +US$45.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$871만 | 6.11% |
314,392
-63,187
| -17% | -US$170만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$818만 | 5.74% |
111,436
+9,332
| +9% | +US$68.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$812만 | 5.7% |
356,494
+36,407
| +11% | +US$82.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$725만 | 5.09% |
21,161
-8
| -0% | -US$2.39천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$665만 | 4.67% |
126,148
-16,828
| -12% | -US$76.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$553만 | 3.88% |
66,707
-33,010
| -33% | -US$263만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$420만 | 2.95% |
+83,436
| 신규 | +US$401만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$396만 | 2.78% |
75,705
-13,408
| -15% | -US$70만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
US$2.09억
| US$391만 | 2.75% |
178,328
+13,046
| +8% | +US$28.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$370만 | 2.59% |
+131,773
| 신규 | +US$370만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$30.8억
| US$346만 | 2.43% |
+68,867
| 신규 | +US$344만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$311만 | 2.18% |
4,992
-219
| -4% | -US$14.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$283만 | 1.99% |
9,779
+7
| +0.1% | +US$2천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$258만 | 1.81% |
23,962
+7,638
| +47% | +US$81.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3억
| US$245만 | 1.72% |
41,050
+7,487
| +22% | +US$49.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
US$3.02억
| US$243만 | 1.71% |
81,328
+44
| +0.1% | +US$1.3천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$231만 | 1.62% |
3,369
+74
| +2% | +US$4.93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
US$1.51억
| US$157만 | 1.1% |
60,330
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$144만 | 1.01% |
3,905
+349
| +10% | +US$14.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$122만 | 0.86% |
1,633
+110
| +7% | +US$7.98만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$108만 | 0.76% |
10,138
-2,033
| -17% | -US$21.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$91.9만 | 0.64% |
4,187
-22,038
| -84% | -US$462만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
SG
EIM
OF
TCPW
VAM
GPCM
GCM
Peak Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Peak Wealth Management는 US$1.43억 상당의 61개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.22억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Peak Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$668만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 24개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock Large Cap Core ETF으로, 83,436주를 보유했으며 가치는 US$420만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 보유분을 추정 US$462만 규모 줄였습니다.
- Peak Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock Large Cap Core ETF으로, US$420만 상당의 83,436주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab US Large-Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Peak Wealth Management로, 추정 증가액은 US$250만 규모예요.
- Peak Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$462만예요.
- Peak Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$292만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Peak Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.43억 중 64%를 차지해요.
- Peak Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Peak Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.43억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Peak Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.